昙宗(元彪 饰)师徒四人连夜赶路，欲返回少林寺，这时从远处走来一个女子，身穿孝服，本了过来跪倒在昙宗师徒面前。原来这女子的母亲刚刚过世，想要去请一位大师来为母亲做场法事，不想在此遇到了昙宗师徒。昙宗师徒感动女子的孝心，安排道广先行返回少林寺向方丈禀报。

遂决定随她一同前往。女子家的茅屋建在山的悬崖边上，昙宗师徒开始做法事，女子说要去给昙宗师徒端碗水，出了茅屋以后抿嘴一笑跑开了。昙宗察觉到不对劲，走上前去查看，发现床上躺的竟然是个稻草人，随即大喊：“僧丰(李冲 饰)，僧满快跑。

”僧丰僧满刚跑出屋，昙宗就随着茅屋跌入了万丈悬崖。女子一路跑开，不想遇到了带着黑衣人的铁虎，铁虎是追寻昙宗而来，女子被铁虎打晕在了路边。悬崖远处张天保(谢苗 饰)和佟锐抬起头来，原来这是张天保伙同佟家兄妹设计要陷害昙宗的。

眼看张天保不是善类，决定不要剩下的酬劳了，偷偷溜了去寻找妹妹佟铃。这时铁虎带着黑衣箭队赶到，眼看昙宗已经跌下悬崖，就要射杀僧丰僧满和张天保，要斩草除根。一时间三人被射的抬不起头来。殊不料昙宗并未摔死，运用“壁虎功”爬上悬崖。

昙宗发射出菩提珠，击退黑衣人，眼看昙宗未死，铁虎赶快带领手下逃走。张天保亲眼看到了昙宗使用菩提珠，更加坚定了昙宗就是自己的仇人。昙宗制服了张天保向他说起了十五年前的张家灭门惨案，十五年前昙宗行经江都目睹了张家的的惨案，昙宗打败蒙面人后，反被赶来的官差污为凶手。

张天保还是不相信昙宗所说，但是无奈自己打不过昙宗，昙宗放了他离开。僧丰僧满俩人一路狂奔回少林寺搬救兵，殊不料昙宗已经先他们之前返回了少林寺。洛阳之行让昙宗感到现在的天下极不安定，决定要少林寺弟子加紧习练武功，以便将来护寺济民。

张天保也来到少林寺外，想要用计再害昙宗。