马小五(马驰 饰)没想到田湖(王鑫 饰)真是邪性，对共产党的理论理解得比他还透彻。韩冰(罗海琼 饰)明白，这说明敌人在失败面前学会反思了。韩冰与马小五审讯田湖，田湖坚持顽抗到底，他说起之前潜伏在中统内部代号叫坚冰的中共特工。他抓捕并审问坚冰，坚冰却咬舌自尽，所以今天他也要咬舌自尽。

韩冰见状，赶紧叫身边的士兵捏住田湖的嘴巴，不让田湖咬舌自尽。田湖等一些特务在送去刑场前被带到街上游行，田湖被老百姓扔烂菜叶和鸡蛋。高君宝出现在人群中，他用愤恨的眼神望着田湖，随后拿起鸡蛋狠狠地砸向田湖。

田湖一开始愣住了，随后大笑，他不知自己去地下有何颜面见老师高占龙(马晓峰 饰)。延娥(齐欢 饰)联系不上宫庶(孙斌 饰)，现在田湖又被枪决，她决定亲自出马与军统接头。周志乾去温家老店打电话对崔科长谎称女儿上吐下泻，所以他想再请一天的假。香港那边来消息称成功地解救了徐百川(刘立伟 饰)的儿子，韩冰因此很高兴。

马小五也向韩冰汇报好消息，他按照韩冰教他的方法，一夜就在昨天大搜捕行动中的那群人中抓出几十个国民党特务。马小五查了周志乾的资料，却发现有关周志乾的历史根本就无从查起。韩冰肯定地表示周志乾就是郑耀先(柳云龙 饰)，只是他们现在遇到了像在延安一样的大难题，就是他们认出郑耀先是鬼子六，却苦于没有证据，现在也一样没有证据去证明周志乾就是鬼子六郑耀先。

周志乾回到家，其实周志乾就是郑耀先，他与林桃(李小冉 饰)已经结婚，并且有了一个四岁的女儿。林桃问他们的女儿呢，郑耀先称女儿在外面疯玩，不愿意回家。林桃奇怪郑耀先怎么那么早就下班回来了，郑耀先解释他今天请假没去上班，因为徐百川在昨天公安局大搜捕的行动中被抓了，他说不准徐百川是否会出卖他们。

郑耀先还跟林桃说起公安局新调来一个叫韩冰的女同志，而他与韩冰在延安交过手，怀疑韩冰已经认出他，但他不怕，因为韩冰没有证据。林桃紧紧地握住郑耀先的手，并表示不管发生什么事，她都会陪着郑耀先。韩冰和马小五审讯徐百川，徐百川问马小五要烟抽，并且说明他烟瘾大，兴许有烟抽会更愿意谈话。

韩冰明确表示已经将徐百川的儿子安全转送到广州，至于能不能来山城，就看徐百川如何做。徐百川对国民党已经不存幻想，现在的他只要能保住命，其他什么都不在乎。徐百川知道韩冰救了他儿子，目的是想从他嘴里得到郑耀先的消息。

徐百川认为郑耀先很可能还在山城，因为中统和军统在大陆都容不下郑耀先，而郑耀先这么优秀的情报员，早就是各国登记在案的特工，所以郑耀先只能潜伏在大陆，不说不做不动，彻底改换身份，隐姓埋名，做一枚死子。韩冰向徐百川打听宫庶的消息，徐百川称宫庶也是一个手眼通天的人，而宫庶的弱点就是讲义气，对郑耀先是死心塌地。

至于郑耀先的弱点是就是他自己的名气，过于优秀。韩冰将之前全城大搜捕中拘留的可疑分子的照片拿给徐百川，让徐百川看看其中是否有熟人。徐百川看到了赵简之(刘名洋 饰)的照片，他称赵简之是宫庶的副手，韩冰立马下令带上赵简之。

赵简之称不认识徐百川，结果徐百川却说赵简之就是郑耀先的兄弟。赵简之听了怒骂徐百川出卖兄弟不是人，他恨不得杀了徐百川。宋孝安(侯煜 饰)收到台湾保密局来的电报，得知徐百川的儿子在香港新界被人劫走的消息。宫庶明白肯定是共党干的，而他担心徐百川会因此变节，如此一来六哥就危险了。

韩冰下令将赵简之关在徐百川的对面，赵简之透过铁窗大骂徐百川出卖兄弟不是人，随后开枪自尽。郑耀先被噩梦惊醒，醒来的他满头大汗，林桃被动静吵醒，于是安慰郑耀先。郑耀先的心久久不能平静，于是去屋外抽烟解闷。马小五正向韩冰汇报赵简之畏罪自杀，被送去医院可能救不回来的消息时，周志乾从两人的身边淡然走过。

马小五肯定周志乾就是郑耀先，韩冰明白郑耀先在他们面前走过是故作镇定。韩冰向陈国华(陈牧扬 饰)汇报周志乾就是郑耀先，只是苦于没有证据不能抓人，她提议留郑耀先继续在档案科工作密切监视，她相信就算郑耀先再高明，但狐狸总会露出尾巴的。