唐顺之(徐海为 饰)急着去接应李梓牧(李泰 饰)，让手下人看管毛局长。李梓牧边打边撤，将日军特战队引到了一处布置好的地点，等特战队进入院内，安生引爆了大量炸弹，田中的特战队几乎全军覆没。另一边和日军交战的严小利警队，看到大部队到来，连忙停手，拿出了提前骗毛局长签好的命令出示给栗原和田中，说是毛局长让在这里进攻的。

田中此时得知特战队覆灭，大为恼怒，同时将严小利等伪警察全部关了起来。李梓牧等人安全撤离，正遇上前来接应的唐顺之和上官，众人一起去联络站。化学原料损失不大，田中意识到这是一次试探性攻击，和栗原商议将原料转移到军事仓库，但是这次正中了李梓牧的下怀。

遍寻警察局毛局长不见的特高课，查得某个重要帐户被清空，栗原立时慌了，立刻命令搜索毛局长的家里和办公室，他认为毛局长这是逃跑了。上官向许海峰汇报了计划的进展，许海峰嘱咐看好毛局长，江沪可能要亲自审问。栗原向川岛做了汇报，清空的帐户只有几个人知道，其中还包括毛局长的上司钱秘书，川岛正在猜忌间，特高课来告知在毛局长家中发现了一处秘室。

川岛亲自前去，在里面发现了大量的日军情报，还有所有日军高级将领的履历。在日军现在看来，毛局长是江沪的可能性很大，而且川岛怀疑到了钱秘书。慌乱的钱秘书连忙给苏市长打电话，却被当作一个棋子抛弃了。特高课下达了对毛局长的格杀令，李梓牧等人也不甚理解，本来只想把他当作责任推卸的对象，不知会招至这样的结果。

钱秘书被带到了特高课，栗原审讯当中质问他为什么搜集日军的资料，他说这是苏市长让他搜集的，但是问到银行的帐号和密码，他就完全不知情了。毛局长找不到，钱秘书真正是跳进黄河洗不清。毛局长仍然关押在军统的一处联络点内，上官静云(舒砚 饰)提出了不同的意见，李梓牧觉得有道理，回头去接手毛局长。

但是到在联络点时，发现毛局长已经逃跑了，李梓牧一面让人分头去追，另一面让上官通知了凌霜(陈维涵 饰)。凌霜得知这个消息万分后悔，显然她和军统都低估了看似酒囊饭袋的毛局长。李梓杭(林江国 饰)正在焦急地等待梅思平的电话，毛局长的失踪同样关系到他和梅思平在新政府内的地位，而此时的毛局长正藏在一处民宅内偷偷地给苏市长打了电话。

李梓牧发现一群便衣接近到某处地点，他意识到这是有人来接应毛局长，但是直到那群人离开也没看到毛局长跟出来，跟过去一看李梓牧却是大吃一惊，毛局长已经死了。