白玲(潘之琳 饰)询问杨教授什么时候成这个样子的，杨夫人讲述在四五年前，杨教授和郑朝山(黄志忠 饰)几个人一起去了河南郑州，回来没多久就出了车祸，虽说保住了命，但脑袋就撞坏了。就是在1944年的冬天，杨教授还没反应过来就被汽车撞飞了。

白玲想了解杨教授他们当年去河南的具体情况，她打听到郑朝山和杨教授当年是在一个剧社，他们的关系如何。杨夫人认为他们的关系一般般，因为都不是擅长交际的人。白玲给杨夫人留下联系方式，让杨夫人想到什么就打电话告诉她。

杨夫人准备送白玲出门，这时杨教授突然出现，说郑朝山就是个杀人凶手，并且还有证据，边说边指着墙上的一幅画。还说郑朝山的弟弟郑朝阳(张译 饰)是双面特务，表面上是好兄弟，但真实身份是画上人物的弟弟。杨教授这是又在胡说八道，杨夫人觉得不好意思，赶忙送白玲出门。

段飞鹏(国永振 饰)假扮是磨刀的人从郑朝山的家门口路过，郑朝山叫住段飞鹏。段飞鹏称还是那三辆机车的事，没什么进展，他从机车厂的供应商那打听，进的都是正常的普通物料。郑朝山怀疑弄错了，因为共产党一向讲究勤俭，他们应该从普通的物料供应商着手。

郑朝山正跟段飞鹏聊着，张超(龚浩川 饰)喊段飞鹏帮忙磨剪子，可他唱着快板，让原本就心虚的段飞鹏有些紧张，喊张超别再唱了。张超回到屋里，郑朝山提起共产党需要一项必须的特殊的材料应该是防弹，再次交代段飞鹏必须想办法策反一个关键的人。

白玲将她画的凤凰的画像给郑朝山看，介绍此人是特务组织的头目。郑朝山称此人化了妆，是那种话剧装，而此人的脸上在疯狂地传达一个信息是来找自己。郑朝山提到家里有本专门介绍戏剧化妆的书，白玲若是有兴趣可以借给她参考。

正好今天没什么事，郑朝山决定现在就带白玲回家去看看。代数理怀疑秦招娣(薛佳凝 饰)和秦玉河的失踪有关，拿了公安局的搜查令来家里搜查。秦招娣想要趁代数理不备除掉他，关键时刻郑朝山领着白玲回来，秦招娣只得作罢。秦招娣佯装委屈状跟郑朝山倾诉，白玲找代数理了解情况后安慰秦招娣，这就是正常的公安调查程序。

这时，公安同志好像发现了线索，秦招娣想要动手被郑朝山制止。公安在后院发现的只是一条狗的尸体。白玲替公安同志跟秦招娣赔罪，她握住秦招娣的手，发现她的手特别凉。秦招娣称她体寒，郑朝山一直给她开中药。白玲握着秦招娣的手，自然发现了秦招娣手中拿着的簪子。

秦招娣称是传家宝，一直带着。郑朝山给白玲看介绍戏剧化妆的书，白玲问郑朝山如果有一天这个人再出现，会不会还是这样的装扮。郑朝山表示不会，因为这个人就是以游戏的心态来面对生活和工作，游戏就是不断地改变。郑朝山提起他跟郑朝阳说过这事，他感觉郑朝阳对对手充满了蔑视，这样很不好，因为两军对垒，最重要的是要充分地尊重对手。

秦招娣在厨房做饭的时候，忍不住奇怪后院原本埋秦玉河尸体的怎么变成了狗的尸体。秦招娣又想起有次郑朝山在后院说了一番话，想必是在那时候就已经知道了。晚上的时候，郑朝山让秦招娣将簪子借他看，他帮忙做了个套子装簪子，称既然是传家宝应该好好看着，以后不要轻易拿出来，似乎是在暗示秦招娣不要有什么不该有的动作。

秦招娣犹豫许久，跟郑朝山坦白曾经有过一个男人，因为家里反对就选择私奔，后来才知道男人是特务。秦招娣提出过几天去祭拜公婆，郑朝山认为不年不节的，没必要祭拜。秦招娣自认已经是郑家的人，郑朝山答应下来。秦招娣在火神庙等着卫夫人，卫夫人一路跟踪郑朝山却跟丢了，没想到郑朝山还是反跟踪的高手，潜伏在北平绝不是小打小闹。

卫夫人忍不住担心起秦招娣，当初劝她离开不离开，现在就算是想走也走不脱。想当初卫孝杰当医院的院长就是当冷棋，想不到还是被挖出来，早就有预感军统要对他下手，提醒秦招娣在感觉不到危险的时候就是最危险的时候。秦招娣决心要弄清楚郑朝山到底是什么人，并且想要带郑朝山一起离开。

郝平川(张隽溢 饰)查到死者马国兴的媳妇张彩莲是第一嫌疑人，主要是马国兴经常毒打张彩莲，就买了毒烧饼毒死马国兴，多门(高亮 饰)和齐拉拉(李添诺 饰)去关厢张彩莲的家，了解到此夫妻二人素来不睦，马国兴在机车厂工作，并且孩子长得不像马国兴的情况。

郑朝阳为那天炸弹不小心炸到白玲的事道歉，其实白玲并不是在怪郑朝阳，她是担心郑朝阳他们的安全。