郑朝阳(张译 饰)和宗向方(王骁 饰)还聊起学生时的一些趣事，郑朝阳希望宗向方要把他当朋友，明儿就拿着介绍信去报到。齐拉拉(李添诺 饰)来到御香园妓院，打听万林生(曹凯 饰)的情况。公安局里，大家在探讨万林生案的案情。白玲(潘之琳 饰)根据万林生脖子上的刀口位置分析凶手是突然袭击，郑朝阳打断白玲的发言，提出让多门(高亮 饰)介绍情况。

多门刚站起来准备介绍，郝平川(张隽溢 饰)有意见，郑朝阳让郝平川不要找麻烦。多门继续发言，他指出现场找到的证据就是那些，建议侦查方向上改为寻找这个受伤的小偷上。白玲同意多门的意见，以找小偷为突破口。宗向方复职前来报到，郑朝阳向大家介绍宗向方。

郝平川心里有气，不欢迎宗向方。郑朝阳解释当初他从北平逃出去的时候，城外是郝平川救的他，但城内是宗向方救的他。郝平川听了变得特别积极，马上起身上前跟宗向方握手。郑朝山(黄志忠 饰)浇着兰花时，想起昨晚杀了万林生的那一幕。

很快，他来到案发现场勘察。郑朝阳去医院没有见到郑朝山，于是回了家，告诉郑朝山万林生死了，郑朝山听了还佯装一脸惊讶状。郑朝山是研究冷兵器的专家，郑朝阳是想让郑朝山分析杀死万林生的到底是什么兵器。郑朝山看了郑朝阳给的照片，根据刀口位置分析那是一种独特的武器廓尔喀，并给郑朝阳看了资料，这种刀刀型奇怪，郑朝山认为凶手应该是一个很有性格的人。

郑朝阳走到院子里准备打球时，突然想到昨晚跟郑朝山打球时，郑朝山穿的是回力球鞋，而多门说凶手的鞋印也是回力鞋的，心中有些疑惑，于是让郑朝山把球鞋借他穿。郑朝山表示郑朝阳说晚了，他已经扔了。郑朝阳赶紧去垃圾桶里寻找，只是早就不见了。

食堂吃饭的时候，郝平川喊多门坐一起吃饭。多门感慨解放军大官能同大家一道吃大灶，江山就能坐稳了。想当初国民党官员来接管时得配齐房子、车子、票子、金子、厨子和女子。郝平川不想听多门啰嗦，让他先吃饭。多门问郝平川有关万林生案的进展，他认为飞贼受伤得去医院，要查不可查大医院，应该查黑诊所。

罗勇(黄品沅 饰)从社会部那得到情报称国民党保密局启动了一个新的小组叫桃园，小组成员都是由冷棋组成，成员的代号分别是凤凰、二郎和老三。他们身边每一个人都可能是冷棋，这个冷棋是一枚定时炸弹，安排郑朝阳必须除掉引线。郑朝山接到上级指示，趁着中共大军没有进城，策划保警总队叛乱，叛乱之后，全体拉到绥远去打游击，还给了平西一支别动队队长杨凤刚(高搏 饰)的联络方式。

南京方面有了消息，秦招娣(薛佳凝 饰)是中统特工尚春芝的手下，代号也跟郑朝山一样也叫凤凰。如今二郎来了，老三还没出现。郑朝山认为老三只是在装睡，还不愿被唤醒。郑朝山代号凤凰，他与代号二郎的段飞鹏(国永振 饰)见面。段飞鹏是北方五省通缉的江洋大盗，郑朝山意外他竟然还是一名党国特工。

段飞鹏要继续做飞贼，这样有些事情做起来方便。郑朝山向段飞鹏打听京城使用飞虎爪的人是否很多，段飞鹏知道有一个绰号叫瞎猫的，郑朝山让段飞鹏确认若是他所说的瞎猫，就得灭了。多门找人打听到瞎猫的住址，只是等郑朝阳和郝平川赶到时瞎猫跑了。

郝平川误会是多门通风报信，新旧警察因此剑拔弩张。关键时刻郑朝阳出现，用手铐将郝平川和多门拷在一起。到了吃饭时间，郑朝阳只给他们拿回了一盒饭，两人抢着吃。郑朝阳从天津兄弟单位得到消息称瞎猫二十五岁，本名李富贵，自称是燕子李三的门徒，而瞎猫的赃物都给一个叫谢卫氏的人。

多门肯定这个谢卫氏就是瞎猫的相好，只要逮着谢卫氏就知道是谁杀了万林生。御香园的妓女春喜想要跑，老白拿起鞭子就抽打春喜，齐拉拉出现买下这个春喜的钟点救下她。