孙中山(马少骅 饰)决定有机会了就送蒋介石(宋禹 饰)去苏联考察，蒋介石向孙中山辞行，准备返回自己的驻军之地。孙中山希望蒋介石逗留几日，他还有一些话想跟蒋介石谈。蒋介石认为自己人微言轻，继续留下来会影响孙中山跟要员们见面。蒋介石提起自己想回老家祭拜父母，百善孝为先，孙中山终于同意放蒋介石走。

范县长派出警察，企图查封工人俱乐部。毛泽东(王仁君 饰)带头跟警察队长谈话，他强调工人俱乐部是范县长半年前亲自批准成立，如今范县长又要查封工人俱乐部，显然不合理。警察队长转达上级指示，宣布工人们罢工对抗矿上，因此必须查封工人俱乐部。

工人们与警察发生了冲突，有工人抢走了警察手里的步枪。毛泽东见现场一片混乱，赶紧喊停。警察人数太少，工人有几百人，毛泽东提醒警察队长赶紧带领手下走，否则工人将会对警察群起而攻之。警察队长心知自己人手不足，于是趁机听取毛泽东的提醒，带领手下灰溜溜离去。

工人们继续罢工，李司令出马跟工人代表刘少奇谈判。刘少奇在工人们的陪同下来到政府大楼外面，刘少奇向守卫透露自己的身份，守卫放刘少奇一人进入大楼，跟李司令面谈。李司令不把刘少奇放在眼里，谈话的时候如同审犯人。

刘少奇为工人们鸣不平，指责政府压榨工人们。李司令恼羞成怒，决定枪毙刘少奇。工人们在楼外与守卫发生了冲突，冲进了大楼里面，保护刘少奇。李司令欺软怕硬，在刘少奇的要求下答应了工人们提的要求。谈判结束，工人们取得了胜利，毛泽东召集工人们开会，提起工人罢工运动，上万工人参与了罢工，只花了俩天时间就争取到了工人权益，没有损失一个人。

蒋介石即将告辞，张继送别蒋介石，表达对蒋介石的赏识。蒋介石认为自己没有获得孙中山重视，自己在孙中山眼里就是一介武夫。张继理解蒋介石的心情，他认为 假以时日，孙中山一定会明白蒋介石不只是会武力，还有智谋。

孙中山邀请陈独秀(王志飞 饰)开会，在会议上宣布陈独秀加入国民党。陈独秀回到住处，鹤鸣上门发牢骚，指责陈独秀身为共产党带头人，却加入了国民党阵营，还在国民党旗下宣誓。鹤鸣一直排挤国民党，他坚决反对陈独秀加入国民党阵营。

陈独秀不为所动，理直气壮与鹤鸣理论。毛泽东跟友人一起散步，俩人聊起了国共合作。陈独秀已经成为国民党一份子，毛泽东认为国共合作无非就是壮大两党的势力。