毛泽东(王仁君 饰)的部队遭到前所未有损失，石头(梁浩 饰)劝说毛泽东想办法逃走。毛泽东召集全体士兵，拿起手里的便衣，提起自己的革命生涯一片黑暗，有人劝说自己逃跑。毛泽东理智的看清自己的部队不是蒋介石(宋禹 饰)部队的对手，因此应该避开蒋介石的部队，逃到深山里面修养元气。

毛泽东提到了井岗山，他决定带领部队到井岗山安营扎寨。周恩来(曲哲明 饰)一行人也遭受了重创，贺龙不愿意脱下军装穿便装逃走，他带领部队在树林里面开会，宣布摘掉军帽上的国民党徽，以后大家都是人民子弟兵，不再是国民党的从属部队。

江西，毛泽东部队在往山区转移的时候遇到了国民党部队，双方发生激烈战争，毛泽东部队损失惨重。石头身了重伤，口吐鲜血倒在地上。毛泽东蹲到石头身边，神色悲痛。铁龙几人也围了过来。石头念叨着自己可以去见妹妹和父母了，随后闭上眼睛离开了人世。

铁龙哽咽着声音提起自己和战友们向石头学开枪，人死需全尸下葬，石头少了一条胳膊，毛泽东把一杆枪插进石头右手空荡荡的衣袖里面，代表石头四肢健全。毛泽东召集众人在屋里开会，提起时下的情况。之前队伍有一千五百人左右，仅仅过了二三天，队伍人数一千都不到。

士兵们军心动摇，许多士兵想离开队伍，毛泽东不打算强留失去斗志的士兵，他吩咐福顺清点想离开部队的士兵。福顺赞成毛泽东的计划，他认为清理失去斗志的士兵是好事，留下来的士兵都是愿意打战的，就能提升部队的战斗力。

福顺开玩笑，声称自己除了会抬轿子，还会刮痧除脓。在场的人被福顺说的笑话逗乐，发出一阵哄笑声。毛泽东认为部队要整顿，成立委员会，监督各支队伍。当官的不能打骂士兵，也不能高人一等。1927 年12 月12 日，张太雷(李槐龙 饰)等人在广州起义，占领了广州部分地区，成立了苏维埃政府。

不料国民党很快反攻，张太雷一行人壮烈牺牲。李达(徐永革 饰)晚上在家跟妻子谈论国内时局，虽然毛泽东为首的共产党被国民党打压，处于劣势，李达却依然认为毛泽东的共产主义方向是正确的。毛泽东带领部队继续向山里行进，一行人千辛万苦，终于来到了井岗山。

朱德(宋佳伦 饰)带领部队也赶了过来，成功与毛泽东部队在井岗山会师。井岗山风景优美，群山连绵起伏。朱德与毛泽东站在屋檐下面欣赏风景，毛泽东对共主义思想充满信心，朱德也相信毛泽东的领导能力，他跟毛泽东握手，期待跟随毛泽东走上光明大道。

（大结局）