季山嘉和陈延年(康磊 饰)提起蒋介石(宋禹 饰)对共产党的态度，蒋介石获得苏联支援武器弹药，再加上他名下的学生们能征善战，谁若跟他开战，胜算机率极其渺茫。季山嘉不赞成陈延年一行人跟蒋介石硬碰硬，他决定拜访蒋介石，了解蒋介石的心思。

蒋介石接待季山嘉，展示自己写的一个介字。季山嘉一脸好奇听蒋介石讲解介字，介字如同一个人有两条腿，一条腿代表共产党，一条腿代表国民党。蒋介石自己就是两条腿的人。如果少了共产党这条腿，蒋介石就成了独腿了，不利于行军打仗。

季山嘉听完蒋介石解释的介字含义，心头大石落地，不再怀疑蒋介石敌视共产党。毛泽东(王仁君 饰)回到家里，跟妻子和保姆谈话，他认为广州时局不稳，全家上下做好回湖南老家的准备。保姆一听要回湖南，顿时吃了一惊。毛泽东全家来广州一年不到，又要搬回湖南，来来回回太折腾了。

毛泽东开办课堂，周恩来(曲哲明 饰)赶来上课。俩人聊起了蒋介石的心思，陈独秀(王志飞 饰)始终认为蒋介石对共产党没有敌意，毛泽东与周恩来早就看清了蒋介石不可信任，是共产党的敌人。蒋介石设宴款待周恩来，北伐在即，周恩来希望叶挺(张宁江 饰)独立团做先锋部队。

蒋介石开玩笑，认为叶挺独立团想抢功劳。周恩来没有说客套话，他认为叶挺的独立团兵员优秀，有资格做先锋部队。蒋介石见周恩来直言直语，当即宣布叶挺独立团打先锋。周恩来是不可难得的人才，蒋介石一脸诚恳劝说周恩来回到国民党队伍。

周恩来婉转谢绝了蒋介石的好意，他提出自己是否回蒋介石身边，需由党委会决定。蒋介石看出周恩来故意找托词，脸上渐渐生起失望。周恩来意识到继续留下去有可能跟蒋介石闹得不欢而散，于是果断告辞离去。叶挺独立团开始北阀战争，打得北阀军队节节败退，消息传到蒋介石耳里，蒋介石高兴的同时，又意识到了不能给叶挺独立团出太大风头，于是下令让叶挺独立团做后备部队。

叶挺独立团虽然成了后备队，但在后续作战中表现突出，风头盖过了国民党部队。蒋介石得知讨伐北阀的部队又打了胜仗，本来很高兴，一听叶挺独立团又立了战功， 他神色复杂感叹起来，意识到了共产党部队比国民党更会打战。

毛泽东给学生们上课，在课堂上眉飞色舞提起叶挺的独立团在北伐战场上屡次立功。叶挺独立团的士兵绝大部份都是共产党，这说明共产党部队作战能力不输国民党。学生们受到感染，人人精神振奋。周恩来出现在教室门口，夸赞毛泽东讲课精彩。

毛泽东见周恩来脸上有笑容，猜到周恩来此次前来，必有好事。