平冈公主和温达(金志洙 饰)逮到高原表和陈雨(王光娜 饰)半夜私会的证据，平冈公主责怪高原表和陈雨害死母后和顺奴部的人，她要求陈雨赶紧悄悄地离开王宫，以免影响她儿子建武的地位。平冈公主还和高原表谈妥条件，让孙夫人别把事情告诉平原王(金范来 饰)。

孙夫人则向平冈公主道歉，声称自己太过愚钝，平冈公主则理解孙夫人的苦衷。温达看不惯平冈公主利用孙夫人，让平冈公主想利用就利用他就好。海慕蓉(崔有华 饰)对海智月谎称自己是因为贡女的事情，而被金车圣绑架，一直不肯说实话。

高建早就猜到海慕蓉是因为自己要她写的假密函才遭殃的，高建有些自责。陈雨谎称要养病，心不甘情不愿的离开王宫。延青基和沙云严回到部落会议，他们成为了制衡高原表的力量。温达见高尚哲欺负塔拉珍和沙奉开，便替两人出气。

平冈公主却责怪温达惹祸，让塔拉珍相当难过。温达去安抚对方，似乎没太大效果。高原表假装配合平冈公主，答应将盐权重回平原王手中，却似乎另有图谋。平冈公主还让贵族们捐钱盖城，并且别再向老百姓征收税捐，惹得大臣贵族们非常不开心。

平冈公主与平原王私下会面，他声称会帮助父王，逐一除掉高原表等人。温达见平冈公主满心都是国事，劝她别功利心切，两人因此便起了小争执。月伊与沙夫人在鬼谷赏月，月伊让沙夫人别担心温达哥哥，他现在是一名堂堂正正的大将军，还有世界上最美丽的公主当妻子。

月伊十分好奇大家是为什么而争斗的，为何大家不相聚在一起和睦相处。第二天，海慕蓉与平冈公主见面。在与海慕蓉交流中，平冈公主猜到海慕蓉是在欺骗自己。海慕蓉见情况不对，她打算杀害平冈公主，但此时高建却替海慕蓉说话，甚至还说海慕蓉是自己的情人，让平冈公主察觉到高建可能已经叛变。

高尚哲好意提醒高建，海慕蓉可能是间谍，高建假意感谢(黄英熙 饰)对方，却似乎有意对付他。高尚哲去找杨策，劝他起兵叛变。在射箭场里，温达和太子以及高建武的关系有所好转，平冈公主心血来潮邀请温达一同出去游玩，他们在游玩的时候遇见了平原王身边疑似被收买的人，平冈公主一激动便不小心弄破了温达正在挑选手中的镜子，镜子的破碎寓意着不好的兆头。

高建和海慕蓉去找被关在地牢的杜钟瑞，逼他服下十天后发作的毒药，让杜钟瑞和他们联手对付平原王。恢复自由的杜钟瑞随即带手下抓走了塔拉珍，逼迫她背叛平冈公主。温达得知杨策叛变，主动请求带兵出征，因为他知道除了自己，平冈公主没有别人能信任。

高原表等人原以为掌握了所有军队，可以逼迫平原王退位，可当他们听到温达带兵迎战，他们也开始担心起来。