季川在江湖素以杀人如麻，故有魔头之称。此番确赵青峰(骆明劼 饰)按照盟主(陈冠宁 饰)的《黄冈套路王》所示，对魔头季川满嘴的胡言乱语，吓得圣教飞鹰堂堂主魏旗(戴祖雄 饰)以为教主(周彦辰 饰)马上就要原地爆炸，忙不迭地抱头鼠窜。却不料季川早有和“天下第一剑客”比试之意，竟答应赵青峰让他暂时在圣教栖身，但要求他要以一年为约，和他山顶论剑。

然而他们回教的一路也不平顺，赵青峰背叛正道的消息已经传遍江湖，不断有武林人士前来截杀他，季川却对这些事并不在意，只是对无意间发现的赵青峰耳后的疤痕万分感兴趣，连连发问。季川从赵青峰的行为中总是能想到年幼时和弟弟的种种，对他的身世产生怀疑……