齐国远、李如辉气愤 罗成(张翰 饰)口出狂言，扬言要教训他一顿，结果不敌罗成，被罗成打得落荒而逃，装寿礼的包袱也在慌乱中丢失。二人搬来单雄信、王伯当等 人做救兵，讨回包袱，但罗成对单雄信的傲慢态度让王伯当很是看不惯。

单雄信一行人继续行走，遇到 程咬金(姜武 饰)劫道，尤俊达赶来方才化解误会，一同前往济南为秦母 祝寿。杨广偏爱朱贵儿，谈及朝中异己，欲要清除。宇文化及暗中调查，称夏明侯窦建德招兵屯粮，拥兵自重。杨广要宇文化及无论如何将窦建德召来宫中。

杨广得到密报，称绿林众人齐聚济南府历城县，杨林命罗方、薛亮即刻点兵前去历城县，一来捉拿响马，二来看望 秦琼(严宽 饰)。单雄信一行人等来到历城县，前去拜会秦琼，正与罗成相见。单雄信上前行礼，罗成傲慢无视单雄信，惹得绿林好汉摩拳擦掌要教训罗成，秦琼怒扇罗成，罗成这才还礼道歉。

杨林带兵赶至济南府，命唐璧封锁城门，全城搜捕响马。贾柳楼中，众人觥筹交错正在喝酒，秦琼家中来客，回家应酬，吩咐魏征、徐茂公、单雄信招呼各位喝酒。秦琼一走，程咬金开始挑拨罗成，说单雄信要找罗成麻烦，又对单雄信言罗成骂他是贼头，要将他扭送官衙。

罗成、单雄信二人动起手来。夏明侯窦建德称病，被抬进宫中，杨广顾左右而言他，窦建德胆战心惊，宇文化及从旁观察，不动声色。杨广赐窦建德一杯酒。