突厥来袭， 秦琼(严宽 饰)以事端皆因己而起，请命出战， 罗成(张翰 饰)协战。秦琼战红海，黄骠马受惊，少年秦用出手救下秦琼，得知秦琼姓名之后，毅然认定秦琼乃是父亲， 秦琼不知缘由，跟随秦用到家见到秦用母亲刘氏才知，秦琼原与秦用父亲秦行太结为兄弟，秦琼恍然。

秦琼带着秦用回到战场，秦用连杀突厥大将胡雷、沙托明两员 大将，红海狼狈逃跑，秦琼等人一举夺回瓦口关。秦用、史大奈被任命守将，严守瓦口关。杨广杀死琼花公主，并由 萧美娘(白冰 饰)假扮琼花回到寝宫，这边杨广派李公公将杨广引到御花园去见琼花公主，杨勇醉醺醺地一拍背对他的琼花，琼花竟落水身亡。

杨勇惊慌失措。文帝和独孤皇后得知竟是杨勇害死琼花，却不知这一切都是杨广所为，他杀死琼花，嫁祸于杨勇，不过是借机除掉杨勇，登上太子之位，果不其然，杨勇因此被编为庶民，杨广顺理成章当上太子。而杨广所为遭到大臣高熲和李德林的怀疑，二人暗中查探。

秦琼思念母亲，罗艺便允秦琼归家，并安排他去济南府任职，秦琼辞别北平王，罗成拜访舅母随秦琼前往， 单盈盈(唐艺昕 饰)也跟随二人上路，要回二贤庄。行至半道，单盈盈不敢独自回家，秦琼决定先改道山西二贤庄，送单盈盈回家，单盈盈大喜。

前往宫中查探令箭来处的玉郡主刚一到京城，听闻琼花公主被太子杨勇所害，玉郡主没有贸然进宫，而是去找高熲探访宫中形势，玉郡主从高熲口中得知令箭可能出处，玉郡主决定前往宫中从宇文成都口中探知一二。杨广一边假意逢迎文帝，一边与萧美娘穷奢极欲。