黄骠因长久饥饿，骨瘦如柴， 秦琼(严宽 饰)卖马，无人问津。心灰意冷之时，二贤庄金四爷慧眼识得黄骠，得知秦琼乃是英雄落难，便以百两买下黄骠，秦琼不舍黄骠，又退回五十银两，请求善待黄骠。樊虎在押解龙海回衙门的途中，遇到金蛇卫，由于龙海出卖，樊虎也遭到金蛇卫追杀。

二贤庄 单盈盈(唐艺昕 饰)得知金四爷买回一匹好马，嚷着驯马，单雄信见到黄骠，顿觉是秦琼出了大事，派人四下追寻秦琼下落。原来这黄骠马原是单雄信送给王伯当的，当年因为秦琼捉拿响马无数，其中不少是绿林中人，王伯当被派往山东暗杀秦琼，但王伯当到了山东历城，一病 不起，陷入困境，秦琼出手相助。

王伯当感念秦琼救命之恩，倾慕秦琼之坦荡品格，便弃之杀心，并将黄骠马赠予秦琼。从此，秦琼在绿林中被奉为恩人。由于王小二出卖，秦琼陷入绝境，幸而樊虎赶到，杀掉金蛇卫，救出秦琼，两人逃至一道观，道观掌门人正是单雄信门客魏征，单雄信前来将秦琼接到了二贤庄养伤，徐茂公、单雄信等人与秦琼结拜为兄弟。

罗成(张翰 饰)护送玉郡主回登州府，小树林中遇上练斧子的 程咬金(姜武 饰)，罗成与程咬金两人一言不合打了起来，程咬金受伤狼狈逃回汝南庄。玉郡主回到登州王府，便见宇文成都奉命前来迎接她回京和杨广完婚，罗成出言不逊，宇文成都出手教训，玉郡主被迫无奈、欲将自刎而死。