方烈(向语 饰)欲与旧部属联络查访霍刚(顾长富 饰)的罪证，却发现昔日部下不是死亡就是被分派至密州，只余丁仲请退获准仍留在渔村，艾虎质疑丁仲是眼线。艾虎与方烈发现渔民尸体，证实霍刚杀人灭口，但包拯仍以罪证不足不愿贸然行事，杨牧(刘韬 饰)亦立刻自清表示会追查真凶到底，艾虎愤然欲离，后发现包拯明修栈道，其实暗渡陈仓，已请调军队备战，乃对包拯行事缜密感到佩服。

丁仲告诉方烈已有渔民被杀之线索，方烈带小翠(任小涵 饰)赶去，却发现是陷阱，幸艾虎及时赶到，并将丁仲带到包拯面前讯问。丁仲承认一切都是霍刚等人所为，并说出林羽勾结高丽船私藏军火之事。杨牧等人得知方烈藏身驿馆，趁包拯被引出城之际，派朱野以缉捕要犯之名欲杀方烈，包拯等人则被霍刚引至城外，遭黑衣人追杀。

危急之际，脱困的方烈联同接应来援军队的艾虎及时赶到，带着军队回攻州衙，终将杨牧逮捕。