公孙策(范鸿轩 饰)献计要包拯向仁宗求得“御札三道”，并按此谐音做成龙、虎、狗“御铡三刀”，上斩仗势欺人的权贵奸臣，下除鱼肉乡民的恶霸，仁宗在王丞相(肖竹 饰)建言下恩准赐刀并下旨特准先斩后奏之权，包拯一行当即出京，包拯抵达陈州查赈，展昭(何家劲 饰)来见告知林丰(张卫 饰)之事，包拯见展昭多次拔刀相助，感佩之余更有意纳为旗下。

展昭不愿被江湖人说他沦为官府鹰爪而婉拒，公孙策向展昭说之以理、动之以情，展昭表示将看包拯如何处置庞昱(郭奕鸣 饰)后再做决定。庞昱为管家庞安(展世宝 饰)与木道人共同设计诱骗，吸食五石散成瘾，并将所有赈银花费殆尽，包拯查出端倪，庞昱遂加害包拯。