欧阳春得知元贞下落不明，情急赶往马帮求助长老，找寻可能犯案的涂强(张燕 饰)，务求救出元贞。此时西夏派来女将军雷莎要保护特使元贞，雷莎抵达开封，却发现元贞先发未至，对元贞下落起疑。眼见两国之间战火一触即发，令包拯忧心不已。

郭亮托词要留元贞喂养宝马，实则已对元贞动心而不忍下杀手。眼见欧阳春找上马帮，又顺藤摸瓜查到涂强身上，郭亮为免引火上身决心截断此一线索，要心腹总管李忠(张健 饰)杀了涂强。李忠本名余全海，为马帮护法之首，当年因反对欧阳春接掌帮主而带着涂强等人反出马帮，与涂强情同手足，甚至为涂强劫法场，而今为了帮助郭亮，不得不杀害兄弟以求保全郭亮。

然而百密终有一疏，马帮动员帮众而找到涂强，欧阳春自涂强尸首认出下手之人的刀法，终将线索指向余全海。