灵犬逃至车顶，复兴社的追兵也追到车顶。这时，顾明杰与 叶琳琳(刘丛丹 饰)也共用一车准备追上火车，而 秦川(傅程鹏 饰)先其一步，追上火车，一跃跳上车顶营救灵犬，随后，察觉顾明杰快要追上火车了，秦川为了不让他们怀疑，让灵犬假装搏斗。

而火车准备驶过桥时，顾明杰和叶琳琳的汽车眼看没有路再追赶过去，叶琳琳一个着急，便向着灵犬开枪，不料击中秦川。秦川中枪，在火车驶过桥时，落入江水之中。秦川落入江中后，生不见人，死也不见尸。众人因秦川的失踪而陷入了一遍悲伤之中， 夏岚(周丽淇 饰)经受着失夫之痛，而叶琳琳也因自责而离开南京。

夏岚内心坚信着，自己深爱的秦川还没死，欧阳澈见夏岚如此悲伤，让她先休息，暂时不要工作。转眼，五年过去，夏岚每天都思念着秦川。在这段时间里，侵华日军占领了上海，日军在上海成立了特务组织——梅机关。

一天夜里，一群在码头做搬运工的难民们起哄闹事。是因为知道自己要搬运的军火是属于一位为日本人做事的飞龙帮掌控人古老板的，这些军火，是帮日本人运来打自己中国人的。国家兴亡，匹夫有责，搬运工们不愿吃卖国饭，故闹起上来。

日军的浅仓大佐掏枪杀一儆百，并警告搬运工们，谁不怕死的可以出来。这时，一位被难民们喊作杆子哥的人站了出来，用利落的行动夺过浅仓大佐的枪，反手便指着浅仓大佐，威胁古老板和浅仓大佐身边的武藤须贺，要求放过难民们。

这位杆子哥，就是五年前中枪失踪的秦川。在双方僵持之时，秦川说这批军火已被人盯上，已被安装定时炸弹，几秒后便爆炸。果然不出所料，军火爆炸了，武藤须贺责怪古老板的时候，浅仓也质疑为什么秦川知道这事，秦川说他只是无意中发现。

正当双方一阵唇枪舌剑时，成为机关长的 星野千里(胡亚捷 饰)出现，秦川打算反抗，却因以寡敌众而被打晕。秦川清醒后，发现自己被捆绑拘禁起来。星野打算从秦川口中套出今晚发生的爆炸，并打算问出为什么本该失踪或死去的秦川为什么会出现码头，却不料秦川失忆了，只有三年的记忆。

在秦川失踪前，夏岚怀上了秦川的骨肉，现在夏岚的儿子已是一名机灵可爱的小男孩子。夏岚带着儿子到上海，与现在正在上海做探长的 沈若寒(李泽锋 饰)碰头，并到沈家里吃个便饭。吃饭时，沈母说要安排沈若寒相亲，然而，沈若寒却无意此事。

因这些年来，代替秦川照顾夏岚的日子，已经让沈若寒对夏岚心有所系。夏岚此次到上海，原来是组织的安排。夏岚与欧阳澈碰了头，谈论了工作安排，也闲话了旧事。早前在码头发生的日军军火一事，原是复兴社田海涛所为。曹三白为此对田海涛有所嘉奖，也为了安全，让田海涛暂时撤离上海，避开梅机关的追查。

另一边厢，古老板也受到浅仓大佐半命令半威胁，要求他动用帮派在上海的势力，找出军统躲藏的地方。