刘涛(张嘉译 饰)说自己一出延安，登上火车就受到了敌特的跟踪。然后他机警跳车，摔断了三根肋骨，这才落入敌手。可是，李智博(施京明 饰)在医院里借透视解救刘涛时，清楚地看见刘涛的肋骨完好无损。刘涛为什么要说谎？此时的欧阳剑平(刘琳 饰)正陶醉在与爱人的重逢喜悦之中，大家也正热心地为他们张罗婚礼，只有李智博反应冷淡。

这反倒引起了别人的误会。几天后的晚上，冯先生(马昌钰 饰)约定刘涛在码头见面。临行时，他接受到上级的电示：接头暗号已变，改为“江南阴雨天，雨后彩虹现”。冯先生似乎有了一种不祥的预感……果然，刘涛没有说出新的接头暗号，被冯先生识破并击伤。

而他本人却被刘涛残忍杀害。刘涛还伪装了遭到袭击的假现场，企图蒙混过关。更令人诧异的是，牺牲的冯先生，其实就是马云飞(于震 饰)的父亲，他的真名叫马百川！马云飞一下明白了许多事情，原来，这些年父亲一直都在暗中关注、保护着他。

他悲痛不已……码头事件使李智博更加坚信刘涛是叛徒，可眼下证据有不足，他只能暗中搜寻着。周大夫告诉他，刘涛的枪伤不是同一支手枪发射的。李智博似乎找到了一线希望，决心揭开真相。