李智博(施京明 饰)把自己的担心告诉了欧阳剑平(刘琳 饰)，认为这次营救刘涛(张嘉译 饰)过于简单。认为这其中肯定有阴谋。他的判断是对的。“皖南事变”发生后，延安向皖南游击区派遣特的真特派员在途中就受到了敌人的监视与盯梢。他在火车的厕所里将重要文件烧毁，自己跳车逃脱。

但是，背后响起了枪声，壮烈牺牲……可是这个消息外界却一点也不知道。酒井虽然很扫兴，但也生出了一条毒计：将叛徒刘涛冒充特派员，企图趁机打入新四军游击队的内部。欧阳剑平听出了李智博对刘涛的怀疑，但感情上无法接受，反倒对李智博进行的反驳，两人的误解加深了。

几天后，他们送刘涛启程了。暗中的酒井十分得意，她放出去的鹰很快就要着陆了。李智博还在依靠法医周大夫，进一步对枪支和弹壳以及冯先生(马昌钰 饰)的遗体进行检验，并在途中等待着结果……