他们很快抵达了江南的芜湖。在这里，等候着山里接应的新四军。刘涛(张嘉译 饰)回顾往事，心事忡忡。而李智博(施京明 饰)的几次试探，又让刘涛有了警惕，他暗中打电话向酒井汇报，酒井表示立即部署，为刘涛扫除障碍。于是，遵照酒井的安排，刘涛使了借刀杀人计，让欧阳剑平(刘琳 饰)派李智博和马云飞(于震 饰)去江州汽车修理厂去检修汽车。

结果，他们遭到了杀手的暗算，险些没了命。这件事，让李智博相信自己的一切怀疑都在变成现实。这时，周大夫也对暗杀现场作出了法医鉴定，完全符合李智博的推断。他们私下对欧阳剑平宣布了真相。在一系列的事实面前，欧阳剑平不得不承认刘涛已经堕落成了可耻的叛徒。

此时，冯夫人也把新的接头暗号送到了芜湖，真相大白了！欧阳剑平设计将刘涛引到了江州汽车修理厂。最后，用冯先生(马昌钰 饰)的枪对准了刘涛……