就在这时，高寒(王丽坤 饰)发现了一封发往日军宪兵司令部的明码电报，上面说有一个围棋国手宫平一郎七段要来上海，目的是陪爱好围棋的渡边消遣。更不可思议的是，马云飞(于震 饰)见过这个宫平，认为他与何坚的模样十分相象。于是，他们作出了一个大胆的决定，偷梁换柱。

他们先在车站截住了宫平一郎，继之让何坚冒名顶替，马云飞陪同前往，以便接近渡边，寻机下手，将作战计划拍摄下来。可是，何坚却不能接受，他一不懂日语，二不会围棋，所以就趁机逃跑了。马云飞在火车上抓住了何坚，欧阳剑平(刘琳 饰)一气之下要撵何坚滚蛋，何坚感到羞愧……几天后，假扮宫平太郎的何坚和马云飞被日军接走了。

他们和渡边与松本相见，却引起了那位森村副官的注意——原来，她就是当初没有被马云飞击毙的竹内云子！这个意外的情况，使局势顷刻间紧张起来！