高临峰(林雨申 饰)查访茶馆伪装的大烟馆，反击官方查无实据，放任毒品横行的行为。沈岚岚(张璇 饰)来陵沂城肩负着地下党组织的特殊使命，她夜探日本人的博爱医院，发现了日本人的罪恶计划。安青帮会长钱圣金在赛神仙宴请高临峰，设下桃色阴谋。

酒后归途，高临峰遭遇伏击，幸得神秘蒙面人的帮助，得意安全身退。钱圣金派人除去暗杀高临峰的凶手，黑旋风再次出现，将凶手救下，送到侦缉队。高临峰知道被钱圣金暗算真相，高临峰怒火中烧，他带人上门砸了赛神仙茶庄，狠狠地教训了钱圣金。

沈岚岚跟踪安藤加代(于童 饰)，加代欲要对其行凶时，高临峰出现，加代旋即假扮弱者诬陷沈岚岚。日本人借土匪抢劫一事在名流俱乐部聚众闹事，殴打政府官员，扣押新闻记者。