郭襄(张雪迎 饰)被黑龙潭的危险重重所击退，此时 杨过(陈晓 饰)相处了一招可以对付黑龙潭的危险。杨过顺利击倒九尾灵狐，谁知道此时瑛姑(张萌 饰)出现，将九尾灵狐救回怀里。杨过将此次自己前来的目的如实相告，瑛姑答应将九尾灵狐赠与杨过，但是要将郭襄留下与自己作伴。

杨过和郭襄都不同意瑛姑的提议，瑛姑出手与杨过交手，逼他退出黑龙潭。此时一灯大师出现，请求瑛姑放过杨过和郭襄二人。杨过和郭襄准备前去探望一灯大师，此时一灯大师和慈恩在湖边闭目养神。杨过发现慈恩大师身受重伤，他推测是金轮国师伤了慈恩大师。

一灯大师提到慈恩大师此次前来是为了向瑛姑道歉，希望能够获得她得谅解。原来瑛姑是当年一灯大师的妻子。身为大理皇上的一灯大师和身边的女子明月相恋，但是为了考虑江山社稷，不得不将明月送给了金人。此后一灯大师抑郁不已，知道有一天在集市上碰到了和明月神似的瑛姑。

瑛姑并不知道一灯大师是皇上的身份，皇上立马将瑛姑封为刘贵妃。皇上一直将瑛姑看做是明月的影子，一段时间之后发现瑛姑和明月相去甚远，便冷落了瑛姑。皇上沉溺于武学，一日王重阳(严宽 饰)来宫中和皇上交流武学，周伯通和瑛姑两人情深意厚。

皇上也允准了瑛姑和周伯通想好，自己则和王重阳闭关修炼。瑛姑喜欢上了周伯通，二人私通。瑛姑怀上了周伯通的孩子，王重阳决定要清理门户，但是皇上并没有生气，还说要将瑛姑赠与周伯通。周伯通放弃了瑛姑，自己一人离开。

皇上因为流言蜚语而对瑛姑心怀恨意，谁知此时裘千仞为了争夺武林盟主的地位而伤了瑛姑的孩子。瑛姑前去求皇上，但是皇上并不讲情面。