再过几天就是 姬昌的生日， 武吉(王今铎 饰)等人布置侯爷府打算好好为姬昌祝寿， 姬发(张迪 饰)回到侯爷府不太赞成武吉等人浪费人力物力为父亲庆寿，西岐正在跟商朝交战，百姓们流离失所生活困难，姬发提醒武吉等人应该将重心转移到如何对付商朝。

商朝依然是西岐的劲敌，西岐虽然人才济济但依然无法打败商朝。商朝光是闻太师一人就足以让西岐头痛，姬发非常希望招弟等人将心思放在如何对敌。闻太师写了一封信给北月大君，北月大君国力雄厚深受闻太师赏识，闻太师想跟北月大君一起结盟攻打西岐。

北月大君看完闻太师写的信左右为难，北月公主依然待嫁闺中，北月大君最大的心愿就是为北月公主物色一人夫君。姬发与闻太师斗法，闻太师法力高强打败姬发。北月公主与女仆在凉亭中休息，女仆向天许愿希望北月公主的心上人能从天而降，刚刚许完愿天空果然降下一个男人，北月公主与女仆走出凉亭一脸好奇看着受伤昏迷的姬发。

姬昌寿日到来，姬发下落不明不知去了何处，众人没有把姬发失踪的事放在心上而是为姬昌举办寿宴，招弟与 土行孙以及武吉表演了一个节目给姬昌看，寿宴结束 黄飞虎(姚卓君 饰)等人离开侯爷府四处寻找姬发。姬发被北月公主安置在闺房里面，北月公主无微不至照顾姬发，姬发依然处于昏迷中情况不妙，北月大王忽然在房外敲门找北月公主，北月公主吃了一惊爬到床上躺在姬发身边。

北月大王进房来到床边跟北月公主谈话，北月公主已经拉下帘账挡住了躺在床上的姬发，北月大王不知道床上有一个男人，北月公主不动声色打发走了父亲。土行孙等人四处寻找姬发，姬发下落不明不知去了何处，姬昌心中升起担忧猜测姬发已经遇难，姬发人品极好深得姬昌喜爱，姬昌已经计划好了辞世之后将王位传授给姬发。

姬发如果遭遇不测姬昌就得重新选一个儿子接替王位，其它的儿子虽然也非常优秀，但姬昌最看重的儿子依然是姬发。杨戬(李进荣 饰)在阴山遇到一个天师，天师教会杨戬新法术，杨戬谢过天师离开阴山。姬发在昏迷中做了一个噩梦，梦中姬发跟父亲姬昌见面，姬昌七孔流血向姬发求助，姬发一脸惊恐看着鲜血直流的父亲，姬昌求助无果身子往后迅速倒退飞离姬发，姬发吃了一惊从睡梦中惊醒过来。

北月公主闻讯赶来照顾姬发，姬发惊魂未定面色苍白，北月公主照顾姬发的时候深情凝视姬发，两人四目相对似乎产生了爱情。