经过对照片的仔细辨认，韩立冬越发觉得照片上的女人面熟，几乎可以确认就是铁路局宣传部的林丽。刘玉娥急忙带人去抓捕林丽，但林丽借着去澡堂的机会，逃之夭夭。天支队刚一成立就被公安突袭，损失惨重。秦彪向周春山痛哭认错，此时，吴孟林报告，失踪已久土匪三六九找到了……澡堂里，乔装打扮的周春山和吴孟林与三六九见面。

名震一时的土匪三六九是个独眼疤脸的男人，虽然现况大不如前，但手下仍跟着三十多号人。周春山用金子拉拢三六九，让他做了辽东先遣军地支队的支队长。秦彪严刑逼供独狼曾经的熟人说出独狼的消息，还用此人的家人相威胁。

秦彪心狠手辣，在得到消息后毫不犹豫地将此人全家灭口。与此同时，韩立冬带人找到朱三的妻子王春红。朱三一家人在审讯室抱头痛哭。秦彪终于找到了独狼，并暗中跟踪他和何香兰。此时，一个戴着黑色礼帽的男人，也在悄悄跟踪。

秦彪的跟踪被独狼察觉，他迅速安置好何兰香，并找准时机暗中袭击秦彪，秦彪的脖子和手臂各中了一刀。朱三感激刘玉娥和韩立冬的帮助，主动提供了关于独狼的线索——何香兰。韩立冬和刘玉娥找到了何香兰，但何香兰表示并不认识独狼是谁，只说自己的对象名叫“三哥”。

面对何香兰的隐瞒，韩立冬决定安排当地公安连夜监视何香兰家，守株待兔……