江波(杜淳 饰)放了何昆(王鹏凯 饰)等人，他怒斥何昆枪杀老师的行为并要求何昆和他一起为赵教官出殡。康瑛(阿斯茹 饰)等同志接到我东北地下组织转来的日军在华北增兵的重要情报，上级要求他们迅速透露给国民党上层，康瑛决定恢复与江波的联系，并指定他完成这个任务。

宣子奇(周明汕 饰)得到江波的情报后感到事情重大，命令江波上报情报出处，江波注意到了日本海军驻上海情报官池田，他上报宣子奇，池田就是情报出处。江波接到国民党军方准备抗战的命令，而军统上海站还在继续围捕我地下党，何昆再次向他的上级段德彰表示了对江波的怀疑，并报告在上海日租界发现了中共地下组织的电台，此事被段德彰的副手丛丽(滕旋 饰)无意中透露给了江波的情报参谋柳春桃(胡桑 饰)，江波得知后连夜赶到康瑛处向党报告。