国民党军驻守上海的最高司令部批准了江波(杜淳 饰)提出的“刮骨行动”即袭击日本井上特务机关，但明令江波不能进攻日本驻沪领事馆，江波对此十分不解。日本井上特务机关约见了尤佳丽(朱虹 饰)的下属宫西中一，了解尤佳丽的动向。

宫西中一也趁机打听山下珍子(王紫瑄 饰)为何要找汪丕夫，原来山下珍子是为了搞清日机轰炸英国大使坐车的事件，因为情报是山下机关提供的，此次轰炸事件没炸着蒋介石，倒是炸伤了英国大使，引起了国际纠纷，山下珍子十分焦急。宫西中一搞到了井上机关的内部构造图，通过尤佳丽转给康瑛(阿斯茹 饰)。

国民党军上层明令江波所部提前实施“刮骨行动”，江波积极的部署行动细节。南京胡长官给何昆(王鹏凯 饰)打来电话，命令他配合“刮骨行动”，何昆到宣子奇(周明汕 饰)部报道，当得知进攻目标是井上机关时他出面制止，因为那里有他的卧底娇妮(屈菁菁 饰)。

宣子奇不知其究，一怒之下扣押了何昆。当晚，国军全线出击，掩护江波率突击队穿插敌后。出发前何昆突然要是要给突击队当向导，宣子奇同意了。此时日军松井石根率领日军援军抵沪请求登陆地点，在井上机关井上贤二、山下珍子正指挥着河口千惠（娇妮）与海上的日军援军联络，他们突然接到电话，日本驻沪武官本田将军与狄村大佐将抵达这里。