道长开解郭靖(杨旭文 饰)，他之所以十年来进益不多，不是不够用心，而是教而不明其法，学而不得其道，遂每日教他一些呼吸、打坐、走路、睡觉的法门。郭靖起初不明所以，但按道长的法子练习，日复一日，竟终有一天仿佛似开了窍，武功招式都有了很大的进步。

一日练功，更是驯服了一匹桀骜不驯的小红马。其余五怪纷纷替他高兴，唯有柯镇恶从他的呼吸声中辨出，他是跟别人习了内功。郭靖这才知道原来这些呼吸、打坐、睡觉的法门都是内功，并如实交代自己其实并不知道那位师父的名字。

六怪于是决定暗中跟踪郭靖，想要打探出这位高人是谁。郭靖和道长再次会面，不料遇见了来同一个地方修炼武功的梅超风(米露 饰)，六怪乍见梅超风，误以为郭靖的内功就是她教的，倍感心痛。郭靖、道长跟踪梅超风，来到了桑昆的军营，忽然听到桑昆和札木合在完颜洪烈的唆使下，准备密谋联手拿下铁木真，忙去通知华筝。

华筝禀告铁木真，铁木真却笑称这只是华筝为了不想嫁给和她从小订亲的桑昆之子都史，才编出来的谎话，令华筝跺脚着急。