册封宴席上，铁木真得知此次被册封的只有自己一人没有义弟札木合，便向完颜洪熙等人请求多给几个官职，完颜洪熙言语中透露着不屑，令铁木真几欲拍案而起。最后还是王罕打了圆场，但铁木真的野心和魄力亦让完颜洪烈感到担心。

郭靖(杨旭文 饰)与拖雷每日一起练习射箭，情谊渐浓，两人遂结为安答，即草原上的兄弟，并分别交换了黄金项圈和母亲绣的锦囊作为结拜信物。两人一起在草地上捉兔子，不料，桑昆的儿子都史强抢兔子，双方争论起来，遇寻找到蒙古的江南七怪。

七怪听闻其中一个孩子名叫郭靖，大吃一惊，随即询问他父母何人。郭靖如实说出，七怪喜极而泣，确定了他就是自己要找的人。郭靖随后拜了江南七怪为师，开始认真学习武功。但他与拖雷，一个天资聪颖，一个却资质愚钝，七怪不禁大失所望。

为了进一步测试郭靖学武的决心和胆量，七怪让郭靖晚上去荒山找他们。夜晚，郭靖迟迟不来，七怪在荒山上等得无聊，却偶然间遇见了准备练九阴白骨爪的黑风双煞——梅超风(米露 饰)和陈玄风。