郭靖(杨旭文 饰)、蓉儿在中指锋第二指节的洞穴中竟再一次见到“裘千仞”。黄蓉(李一桐 饰)终于知道有两个“裘千仞”存在的事实，他们是双生兄弟，打伤她的是真的武功高强的裘千仞，而眼前这个嬉皮笑脸只会吹牛的是裘千仞的哥哥裘千丈。一番机巧，郭靖终于在山洞中找到了《武穆遗书》，恰逢此时杨康(陈星旭 饰)也进洞抢夺，双方僵持不下。

为了将山洞里的人逼下来，完颜洪烈不惜放火烧山，并用穆念慈(孟子义 饰)威胁郭靖。念慈为了挣脱完颜洪烈的束缚，纵身跳崖。杨康不敢相信，随身跃下山洞。黄蓉伤势越来越重，山下的火势又越来越大，郭靖只好背着黄蓉往山顶跑。黄蓉提醒郭靖叫来了白雕，白雕带着两人成功飞离铁掌山。

杨康在念慈坠落的溪流中发疯地寻找她的身影，然佳人已逝，除了留下劝诫他莫一错再错的绝笔书信一封和小玉鞋一只，一切已成空。黄蓉和郭靖逃入一片阴森恐怖的迷雾森林，身后铁掌帮的人依旧紧追不舍。树林中有一片黑沼泽地，沼泽中有一间奇怪的茅屋。

黄蓉在一块墓碑上发现了九宫之法，帮郭靖顺利渡过了沼泽，来到茅屋门口。