加藤请求东川调查萧斯宇(秦昊 饰)，东川调查的结果是萧斯宇的档案完全没有问题。但是，查到了一位高明的整容医生雷蒙1937年在德国南部，现在在上海，很有可能参与了德国那场爆炸的抢救。加藤带人来到了雷蒙医生的诊所，审问关于德国那场爆炸的抢救工作，但是却并没有什么收获。

日本东京军部，关于日本北上还是南下的讨论异常激烈。会后，尾崎约海军中佐一起喝酒，趁机向海军中佐打探加藤的消息，打探到加藤在上海执行一项关于日本战略选择的秘密任务。尾崎推断出加藤可能在做关于日本未来北上还是南下的战略选择的兵棋推演，立马向共产国际发电报，汇报了这一消息。

尾崎来到了上海，和加藤一起喝酒叙旧，加藤酒醉，向尾崎透露了自己在上海的任务，就是在执行大和计划。加藤酒醒后，怀疑自己酒醉时向尾崎透露了任务，不免对尾崎产生了怀疑。