危急关头，虎子出现，带着萧海昇到了郊外的一个空地，见到了先前早已得知这些消息并计划好一切的萧瑶(周冬雨 饰)和叶飞(经超 饰)。没过多久，日本人追来，叶飞用魔术的障眼法，骗过日本人眼睛，带着萧海昇和军火安全离开。事后，萧海昇对叶飞大加赞赏，但是，出于今后对萧瑶安全的考虑，萧海昇还是对萧瑶跟叶飞在一起这件事颇有几分犹豫。

不久，日军攻打上海。萧海昇组织金昌(钱波 饰)和张浩天共同抗日。与此同时，叶飞在北平的大师兄尹川来上海找到叶飞说师父楚云桥被日本人抓进了监狱。叶飞听后，立即跟随尹川连夜赶到北平。尹川跟叶飞说，只有找到为日本人效力的北平临时警察局预备局长，也是叶飞昔日的老同学王峰，师父才有的救。

叶飞不得以约见这位汉奸同学王峰。就在约见之时，身为国民党锄奸队队长也是叶飞的老同学张楠出现，截杀汉奸王峰。叶飞为了师父的安危，救了王峰。事后，王峰跟叶飞谈条件，让叶飞教他大型魔术“自燃神火”给日本人演出以博得自己升官发财的机会，叶飞拒绝。

后来，张楠秘见叶飞，叶飞求助张楠，张楠搪塞。