李蓉见状，冒着生命危险，背着叶飞(经超 饰)送到后方医院，救了叶飞一命。而李蓉却因违反军令被降职下放到后勤部队，叶飞十分感激。事后，叶飞奉命做大型魔术演出，为前线将士募捐。演出结束，虎子与叶飞相见，二人喜极而泣。募捐结束后，叶飞到军队被服厂找到李蓉，二人心中互相感激，暗生情愫。

叶飞回到重庆的住处后，见到了落魄流浪的袁盛魁和袁霞。在得知袁霞的腿被日军炮火炸伤却无钱可医后，叶飞找了部队最好的医生治好了袁霞的腿，并收留了袁盛魁和袁霞，成为一家人。叶飞的宽广胸襟，让袁盛魁敬佩不已，感激之余，誓为叶飞赴汤蹈火。

叶飞和袁盛魁等人其乐融融地生活在一起，叶飞也不忘寻找姐姐叶云(小李琳 饰)的下落。没过多久，叶飞接到了伪装成避难的魔术班跟随难民队伍营救、护送、转移八路军急需的三位重要人物的任务。跟叶飞一起执行任务的就是他梦魂萦绕的，此时已是共产党特工的姐姐叶云和聂麟(赵正阳 饰)。