武仲明(王学兵 饰)去找组织，组织说要与他一起写一篇命题作文。回来的武仲明发现鬼鬼祟祟的朵儿在监听自己，为了不暴露，武仲明没有拆穿朵儿，而是将 计就计，与 沈兰(张延 饰)合演了出戏，这让趴在外面的朵儿听到了。不经意间搂在一起的武仲明与沈兰一阵尴尬。

回屋后的朵儿因为做了亏心事很是紧张，被奶奶的突然说话 吓了一跳。葛校长与齐北谈起当今的局势，齐北把个局势说的头头是道。投诚的葛校长还保留着几个共党重要人物的相片。两个人又说起了武伯英，葛校长还在担心武伯英是在伪装，但齐北说武伯英身上的疑点在一点点的消失，能量在一点点的释放，但还不是完全的相信。

陈培林又来找朵儿来了，沉浸在恋爱中的朵儿很开心的告诉陈培林了武伯英跟沈兰的事。齐北打电话告诉武仲明清子即 吴卫华(车永莉 饰)来西安了，而且是受了张学良的邀请和南京的指派，齐北要武伯英把吴卫华拉到他们那一边，这让武仲明很是手足无措。

吴卫华在齐北面前说起让她试探武伯英的事，齐北对吴卫华说明了利害关系，吴卫华明白的告诉齐北说武伯英不是武仲明。到来的武仲明对吴卫华说了句你好，这份生疏让吴卫华很不高兴。吴卫华对武仲明百般纠缠，正要亲武仲明的时候，正好被 黄秀玉(彭杨 饰)看到，黄秀玉很生气的走了。

胡 汉良来劝黄秀玉， 胡汉良(余皑磊 饰)说男人的表面不可信，他的一名他姓胡，所以他说的话都是在胡说终于把生气的黄秀玉逗笑了。沈兰将要回武汉了。吴卫华来到了武家，说 自己是武仲明的女朋友，奶奶很吴卫华很是喜欢，又对着武伯英喊明，沈兰赶紧出来解围。

奶奶要吴卫华住进家里，不得已，武仲明同意了。奶奶拿起自己头上的珠 花，对吴卫华说起了以前的事，并说南珠给了沈兰，要把东珠给吴卫华。自从吴卫华去了武家后，武仲明也像失了魂一样，临走的沈兰要武仲明以武伯英的身份接受 吴卫华，武仲明说他已经有了沈兰。

在沈兰要上车时，武仲明抱住了沈兰，并说他会去看沈兰的，不管是武伯英还是武仲明，沈兰听到后哭了。