武仲明(王学兵 饰)出来后坐上了老铁的车，组织上告诉了他武伯英六年前参加了青浦的培训班，武仲明担心的是黄秀英念的那些诗，他和齐北还没有正面交锋。胡汉良(余皑磊 饰)感觉 黄秀玉(彭杨 饰)可能喜欢上了武伯英，齐北听到了他和李直的谈话。武仲明找到黄秀玉，她的话让武仲明有些举足无措。

齐北的话让胡汉良很佩服，他打算让党调处的人吃个半饱，并说立功有重奖。沈兰(张延 饰)知道武仲明不回家是为了躲避自己，武仲明也清楚自己必须要这样做才能潜伏下去。齐北开完会后众人背后里对他大骂，他也知道是这样的后果。黄秀玉对于武伯英的改变很生气，她出来的时候遇上了齐北。

胡汉良带着齐北来到了新云分会，当齐北看到眼前的武仲明时大脑里一片空白，武仲明知道从此他和齐北展开了交锋，齐北不明白为什么他亲手杀死的秦武现在会出现在这儿。齐北从他的眼神里已经看出了秦武的目光，黄秀玉将她念武伯英诗的事情告诉了齐北，齐北让她找个时间和他探讨一下。

齐北让胡良查清楚武伯英的事情，胡汉良拿着他哥的照片让他看，武仲明说他根本不认识他，他拿出了那张毕业照。胡汉良的话让武仲明的情绪很激动，胡汉良出来时遇上了黄秀玉，她知道他出了事儿。武仲明接到家里的电话说沈兰不见了，他赶到家里知道了沈兰的东西还在。

齐北让胡汉良从武伯英身边的人着手调查。