1949年1月14日，天津城东，房天静(陈月末 饰)所带队伍遭到国军的火力压制，他不信这个邪，自己拿起枪就往外冲，被敌人打中手臂。怕死的小信子见他受伤，还是鼓起勇气跑过来帮他包扎，劝他先撤。房天静光听到“撤”字就让他觉得屈辱，瞪大眼睛，不信攻不过去。

房天静看着敌人的攻击方法，灵光一闪，令二排的同志把炮拖过来，搬上楼，在制高点上对敌人开炮，成功端掉敌人对他们火力压制的一个炮点。房天静还想开炮，被敌人发现他们的位置，敌人的炮弹与他们的炮弹交错而过，双方的炮点都受到重创。

房天静甩了甩被炸晕的脑袋勉强站起来，就遭到敌人的袭击，但他不服输，硬是用一条手臂带着小信子把敌人幸存的炮点给炸了。楼下的战士们见敌军炮点已毁，发起冲锋的号角直往前冲。天津城西，蒋军已经把阁楼变成碉堡，战士们根本冲不过去。

我军的坦克来援，连长不顾危险亲自跑上前去给开坦克的同志指明方向，不一会儿功夫就攻破蒋军的碉堡，接着往前冲。天津警备司令部，陈长捷(米学东 饰)听着外面炮声隆隆，又得知傅作义(陈逸恒 饰)根本不接电话，气得抓紧手里的军帽。杜建时将重要文件焚毁后，不顾危险，坚持前往司令部，陈长捷看清傅作义是将他们的生命当作筹码进行谈判，终于做出决定投降。

两名学生得知攻进城里的是共产党，主动要求为他们带路。连长见他们熟悉路线，又一腔热情，令人保护好他们，带着一起上路。房天静和小信子两人发现一处可疑的地方，冲进去一看，一群国军正换衣服打算潜逃。两人大喊“外面已经被包围，缴枪不杀”将人镇住。

有一个国民党军官见房天静受伤，且又只有二人，想要反抗，被打倒在地。1949年1月15日拂晓，攻城部队东集团与西集团在金汤桥等地汇合，战士们举旗高呼，为成功解放天津激动不已。陈长捷所在的楼房已经被共军炮轰，顶上的灯伴随着尘土一阵摇晃。

陈长捷最后一次和傅作义通话，询问他天津保不住了要怎么办？傅作义无奈地表示，事已至此只能接受和平。电话还未挂断，士兵已经举枪对准陈长捷，让他举起手来投降。林彪(于和伟 饰)还在跟傅作义代表谈判，就收到了天津成功解放的消息。

傅作义代表得知此事，十分震惊。河北平山县，西柏坡，周恩来(刘劲 饰)等人正张罗着庆祝天津战役的胜利。毛泽东(唐国强 饰)独自坐在房内，为天津被战火波及而惋惜，不想让北平步天津的后尘。梁思成和林微因送了一本书给共党，上面标注了所有有价值的建筑物。

周恩来发现北平除开做了标注的地方，已经没有什么地方能打了，最好的办法就是和谈。蒋介石(王劲松 饰)前去拜见巴大维，想要请求美国派出海军陆战队在溏沽登陆，帮助在北平的军队成功撤离。巴大维毫不留情地拒绝蒋介石的请求，并称他们是没有价值的军队。

1947年1月17日，人民解放军代表与傅作义的代表在北平共同起草《和平解放北平的协议书》，北平和谈进入最后关键的一环。傅作义诚邀各界人士共商是和还是战，众人一力主张和谈。何思源回家后，家中发生了爆炸，其小女儿当场炸死，其余人受伤。

傅作义听闻此消息，气得一拳猛砸在桌上。张婉心(陈都灵 饰)最后一次与傅冬菊(安冬 饰)联系，嘱咐她注意安全，小心保密局特务的暗杀。