河北平山县，西柏坡，毛泽东(唐国强 饰)正为碾庄还没来消息而担心得睡不着觉。周恩来(刘劲 饰)将顺利歼敌十多万人攻下碾庄的消息送来，毛泽东连声说好，淮海战役的这道坎终于跨过去了。毛泽东指示总前委不能有打一打歇一歇的思想，要一鼓作气地继续战斗。

蒋介石(王劲松 饰)见胜利的天平已经往共军倾斜，开会就此问题让大家提出建设性的意见。张治中(吴晓东 饰)提出与共军和谈，遭到其他同僚的反对，蒋介石甚至説他讲的是废话。张治中觉得已经没有比和谈更好的办法，试图继续说服其他同僚，但其他人觉得既然已经开打，那就打到底，如果和谈那就是软弱的表现。

蒋介石提出三条路，打是他的本意，和是不可能的，而第三条路是李宗仁(王辉 饰)和白崇禧(章申 饰)试图搞成的影子政府。何应钦(毕彦君 饰)站起来附和蒋介石的想法，认为要与共军血战到底才是唯一的出路。国发党第12军团临时驻地，浍河北岸，杨伯涛(薛奇 饰)听到电台里，公祭黄百韬(王强 饰)的发文，颇觉不屑，觉得黄百韬一个非黄埔生，岂能代表黄埔精神，蒋介石是借机在敲打他们。

王翠生觉得老听一个电台的声音很是腻味，自己调了一个新华社的电台，里面正在播报碾庄胜利的消息。杨伯涛反应过来，嫌弃王翠山在国军里听新华社的消息，是嫌命长，警告他如有下次，定不轻饶。有士兵将空投错的电台给杨伯涛送进来，王翠生主动提出把电台给黄维(朱铁 饰)送去，在里面偷偷装了烈性炸药，要把黄维送上西天。

王翠生抱着电台正往前走，一把枪在他面前直指其面门。华东野战军战地医院，丁大胜在临时搭建的医棚中醒过来，紧张地拖着伤腿下床想要逃走，结果刚到门口就倒下。护士急忙上前扶他起来，丁大胜纳闷共军连他也救。护士告诉他只要迷途知返就是自己人，让他安心地养病。

王翠生将电台成功送进黄维的军帐中，并没有逞个人英雄主义，而是按照潜伏在国军中的高级军官的指示，将电台中的炸药拆除，避免暴露身份。黄维接连接到各部队的报告，分析后发现自己已经被共军包围。黄维一脸不可思议，副官们则吵得不可开交。

黄维决定先撤回双堆集，再伺机而动。陈庚发现黄维想跑，命令把口袋阵的口子扎紧。陆觉民知道部队着急用图纸，赶紧匆匆送来，期间捡到陈庚的一张黄埔一期的同学合影。陈庚和黄维是同学，虽然心中念着同学之情，但打起仗来毫不含糊，这是新旧中国交替的一场战役。

黄维已经带着队伍撤至双堆集，听到枪炮声的黄维与14军取得联系，得知其突然遭到共军的攻击，命其稳住阵脚，迅速向双堆集靠拢。黄维觉得一路行来自己12兵团的实力并未受损，传令在双堆集休整，准备与共军正面战斗。

总前委知道黄维对蒋介石十分忠诚，且他的部队装备精良，担心他鱼死网破，孤注一掷。陈毅(谷伟 饰)给毛泽东指派任务，要他亲自写一篇黄维的劝降广播稿。毛泽东令总前委一定要把黄维歼灭在双堆集。焦裕䘵带着乡亲们给前线的战士运粮，遭到敌军的飞机投弹，炸毁许多粮食，又被机枪扫射，不少人都负伤。

老发(高强 饰)叔提议回去重新筹集粮食，但焦裕䘵认为一来一回耽误的时间太多，前线的战士们会饿肚子，打算就近向老百姓借粮。百姓们一听借粮，都不愿意了，觉得所有的军队都是蝗虫，会被他们吃光。