唐飞向福原汇报在抓捕鲍里斯(勃小龙 饰)的行动中，动用刑事科、特务科和宪兵队以及所有的秘密力量。并且说了鲍里斯的模样，于是派手下的人排查几个大旅馆，准备安排手下到林河的各大旅馆拿着鲍里斯打扮的画像去秘密辨认。唐飞跟福原请示，因为这次行动有些线人是特务科的，担心特务科的认为他们在抢线人而伺机报复。

福原让唐飞放心，他现在属于保安局，特务科的不会报复他。蔡梦觉得福原对唐飞很客气，其实福原就是要利用唐飞急于立功的心态，帮他们找到有效的证据。苏哈夫(季马 饰)同志担心大和旅馆很危险，劝说鲍里斯撤离，鲍里斯却坚持要回去。

鲍里斯回到大和旅馆，跟前台提出想要换一间靠楼梯的房间，而在大和旅馆蹲守的吴鹏(张弓 饰)注意到鲍里斯。唐飞接到吴鹏的电话，吴鹏汇报发现鲍里斯在大和旅馆的踪迹。接听电话的唐飞有些措手不及，因为电话被监听，又不能及时把这个消息传递出去通知鲍里斯撤离，为今之计只有联系蔡梦告知这个消息，打消福原对他的怀疑。

苏哈夫同志看到大和旅馆附近有可疑人员，联系鲍里斯劝说离开，然而鲍里斯根本不听劝，还认为苏哈夫同志太大惊小怪。蔡梦向福原汇报，唐飞得到消息就十分及时通知自己并且没有任何隐瞒，现在可以解除对唐飞的怀疑。唐飞来到大和旅馆附近，想通过公用电话亭的电话通知鲍里斯撤离，结果鲍里斯在洗澡没有听到电话。

而特务科的人也在监听唐飞的电话线路，刘翻译(钱波 饰)官监听到电话内容，马上跟加藤(大冢匡将 饰)汇报。加藤领着特务科的人赶在福原来之前，已经锁定鲍里斯的房间。鲍里斯承认他就是瓦吉姆，为了保护唐飞，也不能成为俘虏，他选择自尽。看着鲍里斯在自己眼前倒下，唐飞的心里特别难受，不知要如何形容此刻的心情，就仿佛要窒息一般。

蔡梦质问加藤他们特务科是如何得到情报的，刘翻译官小心翼翼回是大和旅馆的老板高继中是他的线人。福原安排蔡梦到刑事科调查泄密的事，要求方世宝全力配合。福原还向加藤提出要直接审问特务科的线人，安排唐飞立刻把这九个线人逮捕进行审查。

这次抓捕鲍里斯被特务科抢先一步，福原遭川入长官严厉训斥。蔡梦汇报，查到特务科在他们的监听设备上做了手脚。这次行动可以证明唐飞跟共产党没有关系，福原决定彻底解除对唐飞的监控。唐飞向福原汇报，审问过旅馆的线人，不是他们向特务科提供情报的。

福原自然知道，说明是特务科监听了唐飞的电话。唐飞佯装表现出很惊讶的样子，随后一脸遗憾，可惜鲍里斯死了，否则会证明他的清白。经过这次的事，福原对唐飞是完全信任，让他振作起来，同时让他好好感谢蔡梦。福原这么做是要唐飞加深对蔡梦的好感，这样蔡梦就可以接近唐飞，等唐飞渐渐放松戒心，蔡梦才能更加了解唐飞。

福原不希望唐飞是共产党，希望唐飞能对他有所建树。福原指责加藤在保安局的窃听器上做了手脚，并透露鲍里斯的真实身份就是苏联间谍瓦吉姆。而此次行动惊动了东京大本营，中央保安局的压力很大，已经接到川入长官的命令，责令他追究鲍里斯自杀的责任。

虽说福原闯入，也会是一样的结果，鲍里斯还是会自杀，但加藤闯入的性质不一样，是违抗命令擅自行动。加藤害怕极了，提起警察厅的松田消失的消息，担心是被特别处理。