安德烈(伊万 饰)去一家茶馆与日本人松田见面，两人走进一间密室谈话。松田表示川入长官对安德烈表达了深深的敬意，随后问起穆丹乌拉计划，希望安德烈尽快地获得计划的内容。安德烈提起今天看到一份电报上有四个A的标志，说明发电报的人身份很重要，他怀疑鲍里斯(勃小龙 饰)不是真正的瓦吉姆。

唐飞去夜总会与秦德龙(雷汉 饰)见面，宣布过两天孙喜远(亓航 饰)先走，之后秦德龙再走。唐飞请秦德龙利用在哈尔滨的生意关系，摸蔡梦的家庭底细。孙喜远觉得刘翻译(钱波 饰)官不是东西，留在唐飞身边始终是一个祸害，想要在走之前将刘翻译官除掉，帮唐飞解决麻烦。

唐飞感谢孙喜远的好意，只是他不同意，因为他还能控制刘翻译官。眼下若除掉刘翻译官，福原肯定会重新派一个人来接替工作，但这个人自己能不能控制是一个未知数。唐飞表示他现在最大的危险在保密局，福原并不像想象中的那么信任自己，蔡梦在他心里又始终是一个谜。

唐飞教导孙喜远，情报工作不能意气用事，他不适合这个小组的工作，不是能力而是性格。干情报工作不能贪婪不能怕死。孙喜远不怕死，但是贪婪，他的性格太急躁。唐飞讲了一个故事，意在说明一个合格的地下工作者需要忍辱负重的精神。

孙喜远很快就要去延安了，唐飞是忍不住羡慕，他最怕孤单，多希望早点完成任务回到延安。孙喜远坦言刚开始看不起唐飞，甚至还怀疑他不是做大事的人，没想到看走眼了。唐飞准备一笔钱，感谢刘翻译官昨晚给的两个线索。刘翻译官给了唐飞一盒茶叶，说是新茶，而这个茶叶是李子龙(殷飞 饰)给的。

还透露唐飞被宪兵队带走那天，李子龙竟然怂恿加藤(大冢匡将 饰)去搜唐飞的家。刘翻译官幸灾乐祸建议唐飞，等过年的时候，故意将这茶叶送给李子龙的父亲李文彬(徐敏 饰)。唐飞拿着那盒茶叶离开，路上巧遇来找刘翻译官的李文彬，他赶紧将那盒茶叶藏在身后。

唐飞去找吴鹏(张弓 饰)，问他是否知道李子龙的事。吴鹏自然知道，刘翻译官知道他恨李子龙，事情发生那天就告诉他了。吴鹏提出他去送给李文彬，不仅要送还要告诉李文彬，这茶叶是李子龙从那边捎回来的。唐飞劝吴鹏不要做这么缺德的事，他撕开茶叶的盒子，将里面的钱拿出来给吴鹏，就当是买表的钱。

李文彬去见刘翻译官，手中拿着两盒茶叶，打听李子龙的情况。刘翻译官称李子龙任务完成得很好，还托宪兵队给李文彬捎来一封信。可惜李文彬还被蒙在鼓里，不知道李子龙早就被特别处理，以为李子龙去执行特殊的秘密任务，欣慰李子龙任务完成得出色。

蔡梦打电话让唐飞来接她去吃饭，唐飞带蔡梦来吃老王(程思寒 饰)八的杀猪菜。席间，为了赢得唐飞的好感，蔡梦有意透露福原调她去保安局是为了面子，虽外界对她和福原的关系议论纷纷，不管唐飞是否相信，福原对她很尊重。唐飞感慨接触越久，越看不透蔡梦。

蔡梦问唐飞是否去过那种地方，唐飞坦言是个男人对那种地方都不陌生。蔡梦好奇唐飞喜欢什么样的女人，唐飞夸蔡梦，希望自己能娶像蔡梦这样有素质的女人。