福原安排森田(叶鹏 饰)秘书，叮嘱好唐飞要好好招待好警校的老师。蔡梦宣布福原的命令，在之后调查间谍瓦吉姆案出现的任何问题，都不会追究他们的责任，她就补充说明一点，但愿瓦吉姆不在林河，如果在的话，希望大家竭尽全力尽快发现瓦吉姆的行踪。

方世宝苦恼，他从未经办过这类案子，连线人都没有，刘翻译(钱波 饰)官主动提出嫌疑人的名单包在他身上。唐飞告诉吴鹏(张弓 饰)一共六个警校的老师，安排吴鹏把这些老师全部接到老王(程思寒 饰)八饭店，要把他们招待好。蔡梦接到林河分号的掌柜的电话，说是父亲给她捎了点东西，挂了电话后就马上回家。

孙喜远(亓航 饰)来警察厅找唐飞，唐飞明白是九十九号有急件。他从红酒塞里取出情报，用特殊药水看到上面的文字。说是家里边已经安排孙喜远撤离，到时会有人跟他接头，只需要对出暗号。唐飞安排孙喜远送一份急件到九十九号信箱，这也是孙喜远最后一次任务。

蔡梦的父亲给她捎了点泡菜，蔡梦看到泡菜，心绪万千。蔡梦清楚父亲还是对她不放心，但她一定要利用这次专案组的机会，争取尽快完成他们的计划。福原让蔡梦继续考察唐飞，蔡梦倒是希望可以利用唐飞走得更远一些。唐飞来到车上准备开车离开，只见蔡梦突然出现，约他晚上一起吃饭，表达上次他救自己的谢意。

唐飞为难，他今天晚上得陪警校的老师，这可是在执行福原的指令。蔡梦认为用不着唐飞亲自出面，是唐飞自己想去。为了不让蔡梦失望，唐飞准备就让吴鹏去陪陪这些警校的老师，结果蔡梦又拒绝了，让唐飞去完成任务。远东局发来的情报，说是叛徒真的不在远东局的内部。

唐飞不同意，他肯定叛徒在远东局的内部，并且是识破了他的计策，在跟他将计就计。唐飞决定继续将计就计引蛇出洞，因为只有把内部叛徒抓出来，他才能安全，拜托维克多(盖吉利 饰)给格拉西姆将军发电，告知他的计划。刘翻译官约秦德龙(雷汉 饰)见面，秦德龙说想要当特务科的线人，这样方便多走私一些货物。

刘翻译官说明特务科没有走私的权限，不过只要他能提供有价值的线索，比如抓到反满抗日分子，那对方所有的财产全都归他们。话锋一转，刘翻译官提起秦德龙的夜总会最近来了一些苏联人，让秦德龙根据他罗列出来的条件，只要符合的全部列上来，最后还表示要吸收他为特务科的秘密警察。

秦德龙很高兴，如此看来刘翻译官这是彻底打消对他的怀疑。蔡梦专程打电话到老王八饭店，听说唐飞喝多刚刚回家，于是又把电话打到唐飞的家中，误以为唐飞把饭局里的女人带回家还生气了。挂断电话后，蔡梦有些懊恼，福原让她假装吃醋，看来她是真的着急了。

此时唐飞和孙喜远见面，孙喜远告知他和秦德龙明天上午撤离，主要是今晚安排秦德龙的家人撤离，而夜总会是晚上营业，所以就利用上午休息的时候撤离，可以麻痹敌人。秦德龙跟孙喜远商量，明天等他把名单交到特务科后再离开，这样就算走个三天五天也不会被察觉。

孙喜远想着有道理，就同意下来。秘书怀疑安德烈(伊万 饰)是他们内部叛徒，格拉西姆将军叮嘱他对安德烈的调查要慎重。格拉西姆将军看了维克多发来的密电，这次只要唐飞成功，他们就立刻启动穆丹乌拉计划。上午，方世宝和刘翻译官就向福原上交嫌疑人名单。

会上，唐飞一直装作在打哈欠众人，说他的名单要下午才有出来，主要是昨晚一夜没睡，一直在考虑瓦吉姆的案子，又把名单给推翻了。唐飞一直在想一个问题，这个瓦吉姆到底是谁。因为间谍都有代号，推断瓦吉姆应该是代号，他们就不应该把瓦吉姆当成一个名字，为何认定瓦吉姆是苏联人，而不是满洲人。

苏联人为了保护真正的瓦吉姆，让一个冒牌的鲍里斯(勃小龙 饰)死在他们面前，怀疑对方一直在玩声东击西的诡计，故意用瓦吉姆的名字来误导，让他们认为瓦吉姆是个苏联人。会议结束后，刘翻译官担心将来抓到瓦吉姆，证实了唐飞的推断，那么唐飞就立大功了。

方世宝却认为唐飞是在胡说八道。蔡梦承认唐飞的想法有道理，但有些异想天开。福原不同意唐飞的想法，训斥唐飞这是在哗众取宠，用一些虚头巴脑的东西来糊弄自己。福原安排蔡梦把这些名单逐一核查，然后深入秘密调查。