丁苗苗(陈雅狄 饰)告诉陈福生(林雪 饰)自己已经听到了他跟陈福生说的话，指责他做了这么多伤天害理的事情，真的一点负罪感都没有吗？陈福生承认自己骗钱，但自己也做了很多公益，自己只不过是把社会上那些零散的钱集中在一起，然后回馈给社会，另更多人受益，丁苗苗觉得他做的那些的慈善都是为了自己。

长生把自己的朋友威廉介绍给严晓峰，拜托他在父亲的地盘里找几间房子，威廉问严晓峰是做什么生意的，严晓峰谎称互联网金融，威廉拒绝，等威廉走后，长生告诉严晓峰，威廉是一个赛车迷，他最近看中一辆跑车，只是没钱买，严晓峰明白什么意思。

陈福生打电话给罗里，想要试探工作组是不是真的走了，还说自己有几箱红酒想要送给他，罗里说道自己已经戒酒了。古思淼(王煜 饰)和萧红(马吟吟 饰)让陆欣和小云带着他们去当时被骗的地方，希望可以找到薛洋。尹志航(石凉 饰)查到陈福生的商会在欧比特商务会所、万象酒店和红磨坊酒店都常年有包房，主要用于他们商会的各种活动和宾客入住，这些地方对他们没有价值，但是当地警方在马会的贵宾包房调取的走廊录像，发现只有陈福生和严晓峰偶尔会区，高笑天(吴刚 饰)觉得马会包房极有可能是他们活动的地方，让尹志航盯死这个房间，拿到实质性的证据。

丁苗苗打算离开陈福生回加拿大，临走前交给阿卓，让她等自己走后把信交给大使馆，她会把孩子生下来，以自己的能力给孩子治病，也算是给陈福生赎罪。严晓峰把跑车送给威廉，威廉在父亲的军营里给严晓峰找了个地方，叮嘱他，一定不能让人到处乱跑，更不要在军营和军事禁区附近逗留，严晓峰让他放心。

陈福生回到家，发现丁苗苗不在家，问了佣人才知道她回加拿大了，来到书房，发现丁苗苗给自己留的信，丁苗苗提出离婚。严晓峰再次打电话给刘伯一邀请他跟自己干，刘伯一得知他的新地方在卡巴林根本不敢去，拒绝，严晓峰让刘伯一不要后悔，阿秋将这件事告诉陈福生，陈福生便给严晓峰打电话，约他出来聊聊。

严晓峰去找陈福生，陈福生让严晓峰回到自己身边，并表示以后利润五五分，严晓峰拒绝，等严晓峰一离开，陈福生就给刘伯一打电话，得知严晓峰那边已经开工了，让刘伯一也马上开工。古思淼等人在景区逛了好几天，终于抓到了薛洋，另一边，尹志航也拿到了陈福生和严晓峰见面的视频，这才他们可拿到了实质性的证据了。

很快，工作组收到国内警察查到电信诈骗新的网络地址，一个是东郊的别墅区，还有一个在地方控制的卡巴林地区。大使馆收到丁苗苗的匿名信，立马把信交给工作组，里面有陈福生名下公司的收支往来和陈福生在斐济护照的复印件，陈福生的另一个身份叫布兰登，但只凭这些东西还不能成为足够的证据去逮捕陈福生，这时，郭先生(曾江 饰)给高笑天打电话，他告诉高笑天卡巴林是一个三不管地区，当地有许多地方武装都归丹尼罗司令一个人统领，丹尼罗跟政府积怨很深，也从来没有跟政府合作过，外面的人进去需要拿到一张通行证，高笑天拜托郭先生帮忙搞到一张通行证，郭先生告诉高笑天，就算他拿到通行证进去，也不能保证不会遇到突发事件，丹尼罗这个人作风强悍，看待问题自负、强蛮、不讲理，风险很大。