工程师们一致否认见过吕东家，瞿世年只得派人暗中跟踪总工程师马鸣寻找吕俊杰(韩栋 饰)。机智的马鸣轻松甩开尾巴，保护了住在自己好友客栈的吕俊杰几人。瞿世年跟踪未果，下令全城搜捕。吕俊杰三人和客栈老板完美配合， 上演一出重患传染病的戏码成功躲掉了便衣的搜捕。

面对瞿世年地毯式的搜捕压力，吕俊杰打算声东击西自己引开瞿世年的众兵，给工厂撤离的人争取时间和空间。马鸣和其他工程师装作商讨送别吕东家， 成功让曹六将错误消息报给了瞿世年。瞿世年派重兵早早把守在火车站，等待着吕俊杰的自投罗网。

格日勒不愿让吕俊杰铤而走险，想直接枪杀瞿世年被常贵忠劝阻。两人合力在行动前夜绑了吕俊杰， 改由格日勒二日一早按计划引开瞿世年的重兵。久等多时的瞿世年终于发现格日勒，直到得知榨油厂被烧时，他才意识到又上了吕俊杰的当。

格日勒在车站员工肖齐正的帮助下成功脱逃， 回到了张家口， 很快便与绕道走远路的吕俊杰大队人马汇合在大境门下。吕俊杰决定将所有产业迁往西安。已八十岁高龄的王大娘支持孙鹊喜(徐梵溪 饰)将银行金库西撤， 将自己的所有家产和真正私印“张小玉印”赠与孙鹊喜，让她继承并努力发扬光大， 自己选择和常锡盛(阚宇 饰)一样，留在张家口。

为了能多载银两和金条， 众人采用老式走草地的钱骆驼方法运输。临行当日过大境门时， 吕俊杰下马抓起一把黄土装在身上，众人感慨万千。1933年长城事变后，关内开始被日本逐渐攻占。多伦失守。藤原一郎配备给瞿世年一只小规模的“特设队”帮他驻守多伦。

并让瞿世年收编了带枪投诚的吃三省。瞿世年恨他当年告发自己，要割掉他的舌头。吃三省苦苦哀求之下，藤原一郎为他说话，这才让瞿世年答应下来。在西安的吕俊杰得知家乡战况惨烈， 让格日勒给二十九军送去大批物资供其战斗。

谁知当格日勒赶到时，国民党部队已经撤离。吃三省抱怨无钱招兵， 瞿世年让他以收税名义四处抢财， 一直在暗中观察的格日勒忍无可忍与吃三省队伍交战，寡不敌众险些力竭而亡。曾经与他有过一面之缘的肖齐正再次出现救了格日勒。

格日勒在游击队驻地醒来， 他得知肖齐正原来是共产党员， 而新到驻地的政委竟是许久未见的吕逸龙！格日勒索性将物资赠与游击队所用， 并答应逸龙劝说父亲吕俊杰支持共产党抗战。格日勒带肖齐正会见吕俊杰， 得知共产党人正努力奋勇抗日后， 吕俊杰决定将所有产业改为军工， 全力支持各方抗日。