宁卿把雷碧城(张志坚 饰)带去见了长公主(许晴 饰)白凌波，但长公主还是对他有所忌惮，而辰月最擅长的就是秘术，他在长公主的身上用了秘术，让她恢复了年轻，长公主这下终于彻底相信了雷碧城，还同意他随时进出长乐宫。世子梦到一个穿着黑苏衣服的人拿着刀向自己刺来，他从梦中惊醒，看到了正坐在自己身边的皇帝。

皇帝脸色不是很好，吕归尘(刘昊然 饰)一问之后才知道，自从为太天驱伸冤的诏书一发，就遭到了诸侯们的集体反对，小舟(陈昊宇 饰)为此孤身一人去和诸侯们谈判，吕归尘不愿意让那个小舟公主独自前往，所以他坚决要求和小舟一起去，并且拒绝了皇帝说要让金吾卫过去保护他的好意。

宁卿在小舟公主去雁返湖的路上拦住他，希望能够让小舟公主改变想法，但小舟还是执意要去雁返湖。吕归尘骑马出城，遇到了姬野(陈若轩 饰)，但两人只是说了一两句话而已。雷碧城站在阁楼上，自顾自地说天驱和辰月的战争，即将要开始了。

世子跟上了小舟，小舟知道吕归尘既然来了，也不能再赶着他离开，就索性和他一起去雁返湖里。宫羽衣(江疏影 饰)过来告诉姬野，吕归尘这一次去雁返湖，如羊入虎穴九死一生，如果他死在姬野的手里，她倒是想看看姬野会不会被悔恨折磨，姬野担心归尘的安危，所以独自前往跟着吕归尘。

皇帝命令诸侯去雁返湖的诏书很快就下了，楚卫的国主没有亲自前去，让人代自己去雁返湖。宫羽衣很快把天启的事告诉了国主，百里景洪(张嘉译 饰)就让拓跋山月(刘冠成 饰)带人去保护世子，确保他的安危。吕归尘和小舟赶路，天色不早了，他们就地休息。

在为时不长的短暂交流里，吕归尘得知，原来小舟公主的真正名字叫白舟月，她的母亲是楚卫的国主，而且她的母亲是未婚先有了她。所以很多人都认为她是先帝和自己母亲的私生女，一直没有一个确定的名分，即使先帝对她很好，但她还是觉得自己不属于这里。

没过多久，吕归尘就看到了满天的黑乌鸦，他立即把火灭了，带着小舟暂时躲过了赤牙的追踪。只不过第二天天亮后，他们的行踪就暴露了。危险之中，吕归尘把小舟公主抱上马，想让她离开，自己对战那些赤牙。但最后吕归尘还是打不过那个穿着黑衣服的赤牙，小舟不忍心自己离开，调转回来找吕归尘，却被那个黑衣人打下了马。

好在姬野及时赶到，杀死了那个赤牙，救下了吕归尘和小舟公主。姬野和吕归尘重归于好，三个人一起赶路前往雁返湖。姬野把他们两个人送到了雁返湖附近，自己就离开了。两人到了雁返湖之后，和那些诸侯们商讨为天驱平反一事，但诸侯们根本不同意，而小舟公主句句在理，吕归尘又以天驱大宗主的身份向他们保证，天驱之后绝不会睚眦必报，这下诸侯们都沉默了。

就在此时，吕归尘明显地感觉到有人来了。一大批穿着红色衣服的赤牙军出现，他们瞬间陷入了危险之中，铁皇带着天驱武士出现，为他们逃离争取了时间，很多很多个天驱武士用自己的命，让那些使臣们上了船。诸侯也明白了天驱真的是为保天下太平而存在的，所以一致同意为天驱平反一事。