毛泽东(侯京健 饰)等人与陈独秀(由立平 饰)在革命方向发生分歧，最终不欢而散。毛泽东决定重回湖南搞农民运动，蔡和森(隋咏良 饰)准备跟随，结果在临走之时被党中央召回，向警予(胡静 饰)则留在武汉继续领导革命运动。待蔡和森离开之后，黄右堂叛变革命，交代出共党秘密联络点，导致武汉地下党损失惨重。

因为组织已为向警予安排好撤离，所以提前派人去接她，奈何向警予坚持不走，黄震鹏(姜峰 饰)和盛梦男也决定陪在向警予身边，与她共生死。周汉章(黄品沅 饰)以为计谋得逞，可当他得知毛泽东他们已安全离开武汉，顿时勃然大怒。