1915年，二次世界大战第二年，欧洲各国忙于自保，德国将精力放在入侵欧洲各国，日本趁机向中国实施扩充计划。北洋政府大总统袁世凯收到了日本方面送来的二十一条约，日方想管理南满以及蒙国，如果袁世凯不答应，日本就派军队攻打中国，日方的军舰已经开到了中国大陆海边。

袁世凯害怕日本攻打中国，于是决定答应日本的一部份条件，日方给出的最后回复时间是九号，袁世凯吩咐润田，九号晚上再与日方联系。1915年，5月9号，袁世凯与日方签订了丧权辱国的二十一条约，消息一经扩散，引起全国民众不满。

有人把袁世凯卖国的行为编成了快板说唱，全国民众都在痛骂袁世凯是卖国贼，败家仔，败掉了祖宗留下来的国土。日本早稻田大学，中国留学生聚集在校园里面，谈论祖国的时局。张丰载(封新天 饰)阴阳怪气朝讽同胞们没能力救祖国，尽给祖国添乱。

章士钊来接陈独秀(于和伟 饰)回国，李大钊(张桐 饰)得知陈独秀也在学校里面，赶紧寻找陈独秀。陈独秀正在旁边吃饭， 他在李大钊的追问下发表了自己对祖国的局势观点，认定国将不保。爱国留学生们一听陈独秀发表消极言论，不由怒从中起。张丰载认定陈独秀是汉奸，一怒之下扫落了陈独秀手里的饭碗。

陈独秀正想开口解释，张丰载又向陈独秀吐口水。周围的学生在张丰载的鼓动下，不约而同围攻陈独秀。李大钊见陈独秀被学生们围攻，赶紧挤进人群里面，拉起陈独秀逃出了学校。俩人来到学校外面，李大钊理解不了陈独秀发表消极亡国言论，陈独秀有理有据指出国家闭关锁国，生产力跟不上。

章士钊来接陈独秀坐船，李大钊送了一件风衣给陈独秀。陈独秀上了船，在船上结识了周将军。陈独秀嘲讽周将军带兵无能，直把周将军说得颜面扫地。一对年轻男女逃票上船，被日本人发现，女青年遭到日本保安骚扰。陈独秀忍无可忍出手教训日本保安，身边的朋友也跟着帮忙。

日方更高级的领导赶了过来，解释两个年轻中国男女没有买票，陈独秀决定为俩个同胞买票，他和几个朋友指责日方骚扰中国女青年，成功逼日方赔礼道歉。陈独秀的两个儿子在码头干苦力，一个老头体力不支跌倒在地上，遭到工头毒打。

陈延年(张晚意 饰)与陈乔年(马启越 饰)路见不平，跟工友们提出帮老头干活，陈乔年背着米袋向前走，裤带忽然断裂，陈延年跟在后面，赶紧踩住陈乔年腿下的裤头，帮助陈延年脱离裤头，穿着短裤继续向前走。陈乔年干完了活休息，陈延年找来了绳子，给陈乔年绑住了裤头。

陈独秀的妻子高君曼(周显欣 饰)赶了过来，送来了热气腾腾的包子。