“蓝狐组合”行贿评委被媒体暴光后，取消了决赛资格。伤势加剧的宁宁昏倒在夏天的宿舍前。经宁锋(刘佩琦 饰)调查，确定了三姐妹是被人暗算。这时，某音像公司老总顾景阳找到梁梦真(齐中旸 饰)，决定将她收入其公司的旗下。梁梦真既兴奋又痛苦，她苦苦乞求将三姐妹都接收过去，遭到顾景阳的拒绝。

宁宁突然想出了与大奖赛唱擂台戏的绝招，得到了钱小靓的大力支持，三姐妹乐不思蜀。决赛的那天晚上，擂台戏几乎吸引了广场上所有的夜游的市民，三姐妹的歌声赢得发观众一浪高过一浪的掌声。“蓝狐组合”成为了所有媒体的焦点。

就在所有人兴高采烈之际，快递员送来了梁梦真的一盒磁带和告别信。她悄然离开了曾无数帮助过她的人。这时，宁锋不得不将夏天的遭遇告诉了宁宁。宁宁穿上了牛仔服，背起了装着两把菜刀的牛仔包，瘸着腿来到了山区的关岭村小学。

夏天坐在轮椅上正教几个孩子在跳舞。宁宁的泪水蒙住了双眼……