为营救秦剑(胡亚捷 饰)，巩向光定下计策并要求地下党配合。某日晚，巩向光又在节余上喝得大醉。欧阳荷(周扬 饰)与康莉将其送回家，在返回时被地下党劫持出城。第二天，康莉被放回，她跑到余沁斋(姚安濂 饰)处求救，说地下党要求用秦剑来交换欧阳荷。欧阳荷的特殊身份使余沁斋不得不答应对方的条件。

严锟(马文忠 饰)此时觉得巩向光过于危险，不能不除，于是让肖文富逼迫郑力祥毒死巩向光。郑力祥犹豫再三，最终同意了。巩向光为确保营救行动成功，请陈静雷帮忙。陈静雷得知要营救的正是击毙六指神、为自己报杀母之仇的恩人时，立即同意派人助战。

康莉在为地下党与中统之间传递交换人质消息的同时，被军统跟踪。严锟立即推断出其中奥秘，决定派人秘密前往交换人质的地点。郑力祥在家中借送茶之机，欲毒死巩向光，不料事有意外，未能成功。交换人质的行动开始前，余沁斋突然称有事不参与行动了。

于是巩向光押解秦剑赶赴交换地点。严锟也带人隐藏在交换地的树丛中。交换开始后，军统突然出现，巩向光、陈静雷的人与军统交战。秦剑与地下党趁机脱身。秦剑为掩护洪定坤孤身一人撤到河边，被隐在树丛中的余沁斋击伤，巩向光舍身去救，途中被郑力祥从身后开枪击伤。

欧阳荷见状将郑力祥击毙。巩向光要与秦剑一起过河去延安，两人在河水中争执起来。