余沁斋(姚安濂 饰)见到巩渭平，指责他对其妹不负责任。巩渭平将加入中统一事告诉余沁斋，余沁斋同意将余雪瑶(蒋小涵 饰)嫁给巩渭平。余雪瑶对此欣喜异常。烛光指示巩渭平除掉叛徒远明。巩渭平借邀请参加婚礼为名，到远明家探路，并宣布改名为巩向光。

婚礼之夜，巩渭平将余雪瑶及监视自己的特务灌醉后，潜入远明家，将其除掉。余沁斋虽然怀疑此事系巩向光所为，但终因找不到证据而罢休。巩向光被任命为中统的副科长，并受召去见中统副局长，见面后才知，副局长竟是余雪瑶的大哥余沁斋。

余沁斋表示收服巩向光并不是为了让他对付共产党，而是对付日本特务。巩向光回家后指责余雪瑶在做她大哥的工具，余雪瑶则表示是她大哥屈从了她的要求，所以才没杀巩向光。不久，余沁斋让巩向光侦破一桩一直未破的“参茸店”日本特务案。

眼看案件即破，余沁斋突然命令他去侦破西山日本电台的案子。