许婉云(周显欣 饰)与陆一夫(雷汉 饰)的亲密关系已经形成，因爱而激动的许婉云向蓝美琴(王海燕 饰)透露了实情。但戈然这次在罗湖，向许子风(高明 饰)提供了两条寻找那个潜伏特务的重要线索：一是华裔专家行程的情报，是夏天由南斯拉夫发出的；二是该情报密码使用了法文。

在返回北京的火车上，许子风和骆战(赵峥 饰)共同研究这两条线索，他们吃惊地发现，唯一同时符合这两条的竟是总工程师马知远。在总部，崔志国(寇振海 饰)(寇振海 饰)听取汇报后指示，一方面设法通过其它渠道证实但戈然情报的可信度，另一方面立即对马知远实施监控。

事情的进展并不顺利，对马知远的监控没有发现任何可疑之处；毛阳(曹克难 饰)之类也毫无动静。许子风对但戈然提供的情报又总有一种难以名状的异样感觉。就在此时，但戈然却又再次通过香港提供了一份情报，指向了正在北京准备破坏活动的周为民。

骆战和蓝美琴奉命立即逮捕了周为民和郑克信，但对其审问的结果表明，他们与我们内部的间谍毫无关联，不过是两个无足轻重的小特务。不过有一点倒是令蓝美琴和骆战感到疑惑：周为民他们虽然忙于爆炸的准备工作，但他们竟然还没有拿到将要使用的炸药。