一个星期天，蓝美琴(王海燕 饰)精心组织了一次大团圆似的郊游。围着冬日的篝火，李景(严敏裘 饰)和许子风(高明 饰)趋于和解、骆战(赵峥 饰)和蓝美琴互倾爱意、为了与陆一夫(雷汉 饰)的恋爱而感到压抑的许婉云(周显欣 饰)，也领悟了父母对她真诚的关爱与担心。陆一夫遇上麻烦了，毛阳(曹克难 饰)威胁他立即和许婉云断绝来往。

随后范仕成(翟万臣 饰)亲自出马，也与陆一夫秘密接头了。生病住院的杨参事了，终于提供了一个寻找"牧师"的线索：刚刚刑满释放的国民党情报官员裴明谦，可能知道"牧师"的下落。许子风立即向总部汇报情况，鉴于侦破工作处在关键时刻，许子风等人都难以脱身，而李景原来就曾认识裴明谦，因此决定由李景前往山西与裴明谦见面，查找"牧师"的线索。

机场火灾中死亡者的尸检报告证明，死者确系被钝器所杀。陆一夫的特务身份已经确定无疑了，虽然许婉云的处境更加危险，但陆一夫在与毛阳发生联系之后又和范仕成见面，似乎表明他是两条特务线上一个重要的交叉点，这让许子风仍然难下将其逮捕的决心。

李景到达了山西的一个煤矿，当地安全机构的协助下找到了裴明谦。